پرده برداری از حقایق معاملات فارکس

آیا باورهای درست و غلط مربوط به معاملات فارکس را می دانید؟

معامله گران هنگام شروع کار در بازارهای مالی با حجم زیادی از اطلاعات مواجه می شوند؛ توانایی تشخیص (باورهای) درست از غلط می تواند تفاوت بین سوددهی و ضرردهی معاملات را رقم زند. آیا باید 1% از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید یا 5%؟ آیا اندیکاتور RSI بهتر از استوکاستیک عمل می کند؟ آیا بیت کوین واقعا یک دارایی با ارزش قابل اعتماد است؟ مسلماً، برخی از موضوعات همیشه قابل بحث خواهند بود، اما با کمک تحلیلگران متخصص، می توانیم حقیقت ها، باورهای نادرست و مسائل چالش برانگیز معاملات فارکس را در اختیار شما قرار دهیم.

اما ابتدا، باورهای درست یا نادرست خودتان را بیشتر بشناسید؛ این شناخت به شما کمک می کند تا شخصیت معامله گری خودتان را کشف کنید و بر اساس آن وارد بازار شوید.

باور درست یا غلط: معامله گران به دانش کافی در حوزه علم اقتصاد و مسائل مالی نیاز دارند

پل رابینسون، کارشناس ارز: «معامله گری ربط چندانی به "مسائل مالی و علم اقتصاد" ندارد و بیشتر به مسائل مرتبط با سرعت عملکرد و واکنش های مناسب وابسته است».

دانش کافی در حوزه امور مالی می تواند برای درک نحوه عملکرد بازار فارکس و سایر بازارها مفید باشد. اما داشتن مهارت در ریاضیات، علوم مهندسی و علوم سخت مفیدتر است؛ این علوم معامله گران را برای تحلیل و ارزیابی عوامل اقتصادی و الگوهای نمودار بهتر آماده می کنند. اهمیتی ندارد که چقدر در مورد بازارهای مالی آگاهی دارید؛ اگر نتوانید داده های جدید را به سرعت، روشمند و متمرکز پردازش کنید، همان بازارهایی که فکر می کردید به خوبی می شناسید می توانند شما را نابود کنند.

پاسخ: باور نادرست

نکته تخصصی: برای آماده شدن برای معاملات، به جای تمرکز بر دانش مالی، روی توسعه مهارت های تحلیلی تمرکز کنید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• مهارت های لازم برای تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای
• معاملات کوتاه مدت و دانش لازم برای اینگونه معاملات
• ویژگی های معامله گران موفق

باور درست یا غلط: معامله گری آسان است

پیتر هنکس، تحلیلگر: «معامله گری قطعا آسان است. اما سودآور بودن دشوار می باشد.»

معامله گری مانند اداره یک کسب و کار است. برای موفقیت، باید از اشتباهات خودتان درس بگیرید و قوانینی برای محافظت از سرمایه خود داشته باشید. مانند کسب و کار، داشتن استراتژی های مناسب برای شرایط مختلف بازار بسیار ضروری است. راه اندازی یک کسب و کار آسان است، و به طور مشابه، معامله گری نیز آسان است. توسعه استراتژی های موفق و کسب سود؟ این همان قسمت سخت است.

پاسخ: باور درست

نکته تخصصی: اگر معاملات اولیه شما به خوبی پیش برود، معامله گری آسان به نظر می رسد، اما سودآوری در بلندمدت به طور کلی یک موضوع متفاوت است. با تحقیق در مورد معاملات خود، استفاده از اندازه مناسب برای معاملات، تعیین حد ضرر معقول و کنترل احساسات، روند معامله گری خود را آسان کنید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• اصول اولیه معامله گری در بازار فارکس
• برترین استراتژی های معاملاتی بازار فارکس
• نکات لازم مراحل اولیه معامله گری در بازار فارکس

باور درست یا غلط: شما نمی توانید با یک حساب معاملاتی کوچک موفق شوید

پل رابینسون: «20٪ سود، همان 20٪ سود است؛ چه حساب بزرگ باشد و چه کوچک!»

آیا می توانید با یک حساب معاملاتی کوچک موفق باشید؟ این به تعریف شما از «موفقیت» بستگی دارد. یک حساب باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند ریسک معاملات را تحمل کند. اما موفقیت نسبی است. میزان سود بالا بر اساس درصد است و نه بر مبالغ پولی.

برای مثال، بدون در نظر گرفتن اندازه حساب، 20 درصد سود، همان 20 درصد سود است. ولی اگر سود 20 درصد شما به اندازه کافی ارزش نقدی ندارد، ممکن است منجر به از دست دادن انگیزه معاملاتی شما شود.

پاسخ: بستگی دارد

نکته تخصصی: اندازه حساب شما به اهداف و موفقیت قبلی شما بستگی دارد. معمولا، معامله ‌گران با تجربه حساب بزرگ ‌تری دارند؛ اما برای شروع، روی آن درصد سود تمرکز کنید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• چه میزان سرمایه باید وارد بازار فارکس کنم؟
• چگونه اندازه معاملات خود را تعیین کنیم؟
• اصطلاح «مارجین کال» در معاملات به چه معناست؟

باور درست یا غلط: یک معامله گر موفق وارد تعداد زیادی از معاملات می شود و در اکثر آنها سود کسب می کند

نیک کاولی، تحلیلگر: «به کیفیت معاملات فکر کنید، نه کمیت معاملات».

معامله گران مغرور و مفتخر سخت در اشتباه هستند: تعداد معاملات سودده شما هیچ ربطی به موفقیت ندارد. به سادگی، معامله گران موفق بیشتر از ضرر کردن، سود کسب می کنند.

فرض کنید پنج معامله سودده داشتید و 5000 دلار به دست آوردید، اما یک معامله ضررده انجام داده اید و 6000 دلار ضرر کردید؛ در این حالت، بیشتر معاملاتی که داشته اید سودده بودند، اما در مجموع همچنان 1000 دلار ضرر کرده اید. معامله گران موفق پارامترهای ریسک به ریوارد منطقی و معقولی را برای هر معامله تعیین می کنند؛ برای مثال، ممکن است 500 دلار ریسک کنند تا 1000 دلار سود کسب کنند؛ یعنی نسبت ریسک به ریوارد 1:2.

اگر معامله گر با استفاده از این روش پنج معامله انجام دهد، و سه معامله از آنها ضررده شوند و فقط در دو معامله سود کسب کند، آن معامله گر همچنان 500 دلار سود کسب کرده است (2000 دلار سود / 1500 دلار ضرر). از ضرر کردن نترسید: اگر روند معاملاتی شما درست باشد، یک معامله سودده بزرگ می تواند ضرر شما را جبران کند.

پاسخ: باور غلط

نکته تخصصی: بسیاری از معامله ‌گران موفق، معاملات ضررده زیادی دارند، اما معمولا این موضوع آنها را آزار نمی ‌دهد. به جای نگرانی در مورد معاملاتی که از دست داده اید یا در آنها ضرر کرده اید، روی معاملات جدید و معقول تمرکز داشته باشید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• نسبت ریسک به ریوارد معقول
• هدف معاملاتی روزانه باید چند پیپ باشد؟
• تعداد معاملات سودده/ضررده اهمیت چندانی در روند معامله گری ندارد

باور درست یا غلط: باید زمان زیادی را صرف نظارت بر معاملات کنید

پل رابینسون: «صرف زمان زیاد برای نظارت بر معاملات می تواند به ضرر شما تمام شود چراکه وسوسه مدیریت خرد بسیار مخرب است.»

اینکه چقدر زمان صرف معامله کردن و نظارت بر معاملات می کنید، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. به عنوان مثال، معامله گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند، معاملات زیادی در روز انجام می دهند و باید در کوتاه ترین بازه های زمانی به معاملات خود توجه زیادی داشته باشند.

معامله گرانی که از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده می کنند نیاز به صرف زمان زیاد برای نظارت بر معاملات خود ندارند، زیرا معاملات آنها ممکن است هفته ها، ماه ها یا حتی بیشتر طول بکشد؛ این بدان معنا است که تحلیل بلندمدت نوسانات کوتاه مدت را در بر می گیرد.

پاسخ: بستگی دارد

نکته تخصصی: از خود بپرسید که چه نوع معامله گری هستید. معامله کردن در بازه‌ های زمانی کوتاه ‌تر به معنای نظارت و تحلیل بی وقفه است، «همیشه باید آنلاین باشید». اگر دنبال رویکرد آرام ‌تری هستید، بهتر است از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کنید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• معامله کردن با اعتماد به نفس بالا در بازار فارکس
• نحوه معامله کردن به طور مداوم بدون داشتن استراتژی بی نقص
• بازه های زمانی معاملات

باور درست یا غلط: حد ضرر منطقی، بهتر از «حد ضرر ذهنی» است

نیک کاولی: «معامله گران بی ملاحظه از «حد ضرر ذهنی» استفاده می کنند. معامله گران منضبط از حد ضرر واقعی استفاده می کنند.»

برخی از معامله ‌گران هنگام آشفته شدن وضعیت بازار، از «حد ضرر ذهنی» استفاده می‌ کنند؛ یعنی به جای استفاده از کامپیوتر برای تعیین سطح حد ضرر، به تحلیل خود اتکا می کنند. مشکل این است که «حد ضرر ذهنی» فقط عددی است که شما را نگران پولی می کند که در حال از دست دادن آن هستید. این نوع حد ضرر ممکن است شما را در مورد جهت حرکت بازار نگران کند؛ اما لزوماً مجبور نخواهید بود که از معامله خود خارج شوید.

حد ضرر ثابت بازار فارکس کاملاً متفاوت است؛ اگر قیمت به حد ضرر برسد، از معامله خارج می شوید، بدون هیچ اما و اگری. داشتن مدیریت سرمایه و ریسک مناسب به معنای اعمال حد ضرر منطقی و ثابت است.

پاسخ: باور درست

نکته تخصصی: نادیده گرفتن حد ضرر شاید بسیار آسان باشد. هنگامی که معامله ای در مسیر پیش بینی شده شما پیش می رود، سود حاصل می تواند شما را گمراه کند؛ اما باید از سرمایه خود در برابر بازگشت بازار محافظت کنید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• استفاده از حد ضرر در معاملات فارکس
• استراتژی های خروج از معاملات
• مدیریت ریسک

باور درست یا غلط: موفقیت از معامله بازارهای با کمترین اسپرد حاصل می‌ شود

پل رابینسون: «بهترین فرصت ‌های معاملاتی نباید از نظر پتانسیل سود به اندازه کافی شکننده باشند که یک اسپرد بالاتر از حد معمول، بتواند سودآوری آنها را ایجاد یا از بین ببرد».

اسپردها شاید نشان دهنده هزینه اولیه معاملات هستند، اما در انتخاب بازار، نباید تنها معیار شما باشند. ممکن است دارایی را بیابید که اسپرد بالایی دارد اما به دلیل نوسانات آن، یک فرصت بی نظیر تلقی شود. به طور مشابه، ممکن است دارایی با نقدینگی بالا و اسپرد بسیار پایین پیدا کنید، اما شاید پتانسیل معاملاتی زیادی نداشته باشد. مهمتر از همه، شما باید تصمیمات معاملاتی خودتان را بر اساس وضعیت بازار اتخاذ کنید، نه اندازه اسپرد.

پاسخ: باور غلط

نکته تخصصی: اسپرد می تواند هزینه قابل توجهی را برای معامله گران به همراه داشته باشد؛ اما اجازه ندهید که تنها عامل تعیین کننده برای انتخاب دارایی مورد نظر شما باشد.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• اهمیت اسپرد در معاملات
• نکات و استراتژی های وابسته به اسپرد
• ویژگی های معامله گران موفق و نظر آنها در مورد اسپرد

باور درست یا غلط: تخصص در تحلیل اقتصادی مهم است

دیوید سانگ، کارشناس ارز: «تحلیل اقتصادی تنها بخشی از روند معامله گری است. تحلیل اقتصادی و تحلیل تکنیکال مکمل یکدیگر هستند».

تحلیل اقتصادی، که بخش بسیار مهمی از تحلیل فاندمنتال است، معامله گران را قادر می سازد تا دید وسیع تری از بازار داشته باشند. دانش صحیح از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها، صنایع و حتی شرکت های شخصی می تواند به معامله گر کمک کند که قیمت ها و تحولات آینده بازار را پیش بینی کند. این نوع تحلیل با تحلیل تکنیکال متفاوت است؛ تحلیل تکنیکال به معامله گر کمک می کند تا سطوح کلیدی قیمت و الگوهای قبلی نمودار را تشخیص دهد و با اطمینان وارد بازار شود یا معاملات خود را ببندد.

اگر بگوییم تخصص در تحلیل اقتصادی مهم است، این مقوله کاملا درست می باشد. اما تخصص در تحلیل تکنیکال نیز مهم است. بسیاری از معامله‌ گران موفق سعی می کنند همزمان از تحلیل فاندمنتال و تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا بتوانند با دانش کامل و مطمئن تری وارد معاملات شوند.

پاسخ: باور درست

نکته تخصصی: شاید بهتر است که یک استراتژی برای گنجاندن نکات ظریف تحلیل تکنیکال و فاندمنتال برای خودتان طراحی کنید.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندمنتال
• اصول تحلیل فاندمنتال
• اصول تحلیل تکنیکال

باور درست یا غلط: معاملات وابسته به اخبار بیشترین سوددهی را دارند

پل رابینسون: «معاملات صحیح بر اساس نمای کلی بازار می توانند سوددهی بیشتری را نسبت به معاملات "وابسته به اخبار" داشته باشند».

اخبار می تواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند، اما این بدان معنا نیست که معاملات وابسته به اخبار منجر به سود زیاد می شوند. نوسانات حاصل از اخبار عمده روز، معمولا اسپردها را افزایش می دهند که به نوبه خود هزینه ‌های معاملاتی را بیشتر می کنند و سود حاصل را کاهش می دهند. اسلیپج (Slippage) (زمانی که شما با قیمتی متفاوت از آنچه که در نظر داشتید وارد معامله می شوید)، می تواند سودآوری شما در بازارهای بی ثبات را بر هم بزند. علاوه بر این معایب، معامله‌ گران به هر دلیلی ممکن است از حساب خود خارج شده و نتوانند مجددا وارد آن شوند؛ در این حالت، ممکن است نتوانند قبل از اصلاح بازار، معامله خود را ویرایش کنند.

پاسخ: باور غلط

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• معاملات وابسته به اخبار
• خطوط روند فارکس: در جهت روند معامله کنید
• استراتژی وابسته به میانگین متحرک نمایی

باور درست یا غلط: مدیریت احساسات هنگام معاملات، بسیار مهم است

پل رابینسون: «احساسات منفی مانند ترس و طمع را می توان بدون سرکوب احساسات مثبت مدیریت کرد».

کنار گذاشتن احساسات از معاملات، غیرممکن است. کنار گذاشتن احساسات می تواند منجر به تضاد درونی شود، به همین دلیل مدیریت احساسات روش بهتری برای مقابله با آن است. هر معامله گر احساسات منفی مانند ترس و طمع دارد، که باید بدون سرکوب احساسات مثبت مانند اعتماد به نفس، آنها را مدیریت کند؛ احساسات مثبت سوددهی شما را به ارمغان می آورند.

پاسخ: باور درست

نکته تخصصی: حتی باتجربه ‌ترین معامله ‌گران نیز در آشفتگی بازارها احساسات خود را دخیل می ‌کنند؛ اما نحوه مدیریت این احساسات تفاوت بین معامله گران را رقم می زند.

در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:

• FOMO (ترس از دست دادن فرصت) در معاملات
• نکات حیاتی قبل از ورود به معاملات
• روانشناسی معاملات