تاثیرگذارترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس را بشناسید
1- معامله بر اساس روند (Trend Trading)
معامله بر اساس روند، یکی از مطمئن‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس است. همانطور که از نام آن پیداست، این نوع استراتژی شامل معامله در جهت روند قیمت فعلی است. برای انجام این کار به بهترین نحو، معامله گران ابتدا باید جهت، مدت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. همه این عوامل به آن‌ها می‌گوید روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای روند بازگشتی آماده باشد. در یک استراتژی معاملاتی روند، معامله‌گر نیازی به دانستن زمان دقیق روند بازگشتی ندارد؛ آن‌ها فقط باید بدانند چه موقع از پوزیشن فعلی خود خارج می‌شوند تا سود‌ها را نگه داشته و ضرر‌ها را محدود کنند.
حتی وقتی یک بازار پرطرفدار است، حتماً نوسانات قیمت کمی وجود دارد که مخالف جهت روند متداول باشد. به همین دلیل، معاملات بر اساس روند، یک رویکرد بلند مدت که به عنوان معاملات پوزیشن شناخته می‌شود را ترجیح می‌دهند. یک معامله‌گر، هنگام سرمایه‌گذاری در جهت یک روند قوی، باید با علم به اینکه تا زمانی که روند کنونی حفظ شود، سود آن‌ها در نهایت از ضرر‌ها بیشتر خواهد بود، مقاومت کند. به دلایل مشخص، معامله گران بر اساس روند، طرفدار بازارهای پرطرفدار یا بازار‌هایی هستند که با قابلیت پیش‌بینی نسبی، بین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند.
ابزار‌های استفاده شده
برای تعیین جهت و قدرت روند فعلی، معامله گران اغلب به میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، مانند MACD و شاخص میانگین حرکت جهت دار ( ADX )، استفاده می‌کنند. همه میانگین‌های متحرک، شاخص‌های تأخیری هستند که از حرکت قیمت گذشته استفاده می‌کنند تا زمینه را برای شرایط فعلی بازار فراهم کنند. میانگین‌های متحرک، علاوه بر ارائه بینش در مورد جهت و قدرت روند فعلی، می‌توانند در سنجش سطح حمایت و مقاومت نیز استفاده شوند. هنگامی که قیمت نتواند به سطح حمایت و مقاومت پیش‌بینی شده برسد، یا هنگامی که میانگین متحرک بلند مدت از میانگین متحرک کوتاه مدت عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال روند بازگشتی در نظر گرفته می‌شود. معامله گران بر اساس روند، به جای پیش‌بینی روند بازگشتی و ورود به پوزیشن جدید، از این سیگنال‌ها برای خروج از پوزیشن فعلی خود استفاده می‌کنند. هنگامی که روند جدید آشکار شد، معامله‌گر بار دیگر شروع به معامله در جهت روند فعلی می‌کند.
مؤمنتوم قیمت، اغلب قبل از وقوع تغییر قیمت تغییر می‌کند، بنابراین می‌توان از اندیکاتور‌های مؤمنتوم مانند اسیلاتور استوکاستیک و ( RSI ) نیز برای تشخیص نقاط خروج استفاده کرد. این اندیکاتور‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا زمان نزدیک شدن قیمت به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش را تشخیص دهند و بینشی در مورد زمان وقوع تغییر ارائه می‌دهند.
مزایا و معایب
در معامله بر اساس روند، نیازی نیست معامله گران بدانند چه اتفاقی خواهد افتاد؛ درک آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد کافی است. به همین ترتیب، این یک استراتژی مطمئن‌تر و باثبات‌تر است. با این حال، برای معاملات بهتر، تأیید جهت و قدرت یک روند جدید قبل از ورود به یک پوزیشن مهم است. اگرچه ممکن است شما اولین کسی نباشید که وارد معامله شوید، اما صبور بودن در نهایت از شما در برابر ریسک‌های نا به جا محافظت می‌کند.
2- معاملات پوزیشنی (Position Trading)
در معاملات پوزیشنی، معامله گران پوزیشن‌های خود را در طی یک دوره زمانی طولانی، از چند هفته تا چند سال، حفظ می‌کنند. این رویکرد، به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلند مدت، نیاز دارد که معامله گران، یک نگاه کلان به بازار داشته باشند و نوسانات کوچکتر بازار را که در جهت مخالف پوزیشن آن‌ها است، حفظ کنند.
ابزار‌های استفاده شده
معامله گران پوزیشنی معمولاً از یک استراتژی تشخیص روند استفاده می‌کنند. آن‌ها برای شناسایی بازارهای پرطرفدار و تعیین نقاط ورود و خروج ایده‌آل در آن‌ها، بر داده‌های تحلیلی متکی هستند. آن‌ها همچنین برای شناسایی شرایط اقتصاد خرد و کلان که ممکن است بر بازار و ارزش دارایی مورد نظر تأثیر بگذارد، یک تحلیل فاندامنتال انجام می‌دهند.
مزایا و معایب
موفقیت یا عدم موفقیت در معاملات پوزیشنی، منوط به درک معامله‌گر از بازار مورد نظر و توانایی او در مدیریت ریسک است. برای قفل کردن سود در فواصل منظم ( و در نتیجه کاهش ضرر‌های احتمالی )، برخی از معامله گران پوزیشنی تصمیم می‌گیرند از یک استراتژی معاملاتی حد سود استفاده کنند.
3- معاملات رنج (Range trading)
معاملات رنج، مبتنی بر مفهوم استفاده از مفهوم‌های حمایت و مقاومت است. در نمودار پرایس اکشن، سطح حمایت و مقاومت را می‌توان به عنوان بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت قبل از معکوس شدن روند در جهت مخالف به آن می‌رسد، مشخص کرد. این سطوح حمایت و مقاومت در کنار، هم یک رنج معاملاتی احاطه شده ایجاد می‌کنند.
در یک بازار پرطرفدار، قیمت همچنان به شکستن سطوح مقاومت قبلی (که سقف‌های بلندتر در روند صعودی یا کف‌های کوتاه‌تر در روند نزولی را ایجاد می‌کند) ادامه می‌دهد و یک الگوی حمایت و مقاومت پله مانند را ایجاد می‌کند. با این حال، در یک بازار رنج، قیمت از یک به سوی دیگر حرکت می‌کند و همچنان بین آستانه حمایت و مقاومت تعیین شده، احاطه می‌شود.
هنگامی که قیمت به سطح اشباع خرید (مقاومت) می‌رسد، معامله گران روند بازگشتی در جهت مخالف را پیش‌بینی می‌کنند و معامله فروش انجام می‌دهند. به همین ترتیب، هنگامی که قیمت به سطح اشباع فروش (حمایت) نزدیک می‌شود، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. در نهایت اگر قیمت این رنج تعیین شده را بشکند، ممکن است نشانه این باشد که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. معامله گران رنج، علاقه کمتری به پیش‌بینی شکست روند (که به طور معمول در بازارهای پرطرفدار رخ می‌دهند) دارند و بیشتر به بازار‌هایی علاقه‌مند هستند که، بدون این که برای مدت طولانی در جهت یک روند قرار داشته باشند، بین سطح حمایت و مقاومت نوسان دارند.
ابزار‌های استفاده شده
معامله گران رنج، از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات و انتخاب پوزیشن‌ها استفاده می‌کنند. برای انجام این کار، آن‌ها اغلب از اندیکاتور‌های مومتنوم مانند اسیلاتور استوکاستیک و RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب
معامله بر اساس اوج و فرود‌های بازارهای رنج می‌تواند یک استراتژی منسجم و سودده باشد. از آنجا که معامله گران به جای پیش‌بینی بازار، به دنبال سرمایه‌گذاری روی روند فعلی هستند، ریسک ذاتی کمتری وجود دارد. بر این اساس، زمان‌بندی اهمیت زیادی دارد. اغلب یک دارایی، پیش از روند بازگشتی به جهت مخالف، برای مدت طولانی در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌ماند. برای کاهش ریسک، معامله گران باید برای ورود به یک پوزیشن جدید، تا زمانی که روند بازکشتی قیمت تأیید شود منتظر بمانند.
4- معامله بر اساس اخبار (News Trading)
بازار فارکس، به عنوان یک بازار چند ملیتی، تحت تأثیر رویداد‌های اقتصادی جهانی است. درک رویداد‌های خبری اقتصادی و تأثیر بالقوه آن‌ها بر جفت ارز‌ها، به معامله گران کمک می‌کند تا حرکت‌های کوتاه مدت (روزانه یا چند روزه) یا شکست روند‌های بازار را پیش‌بینی کنند.
رویداد‌های خبری مهم ( برنامه‌ریزی شده ) شامل موارد زیر است:
تصمیمات نرخ بهره، گزارش‌های اقتصادی در مورد نرخ ملی بیکاری، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی و تراز تجاری ملی، بررسی اعتماد مصرف‌کننده و اطمینان تجاری هیچ رویدادی ذاتاً مهمتر از دیگری نیست. معامله‌گران، به جای تمرکز روی یک متغیر، رابطه بین آن‌هارا با شرایط فعلی بازار بررسی می‌کنند.
شایان ذکر است که بازار فارکس، مانند هر بازار معاملاتی جهانی دیگر، می‌تواند تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه و غیرعادی مانند بلایای طبیعی یا تغییرات سیاسی قرار بگیرد. با این حال، این وقایع غیر منتظره، برای استفاده در یک استراتژی معاملاتی بر اساس اخبار، اندیکاتور‌های قابل اعتمادی نیستند.
ابزار‌های استفاده شده
معامله گران اخبار به تقویم‌های اقتصادی و شاخص‌هایی مانند شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CCI) تکیه می‌کنند تا پیش‌بینی
کنند چه زمانی تغییر ایجاد می‌شود و قیمت در چه جهتی حرکت می‌کند. با توجه به این موضوع، آن‌ها منتظر می‌مانند تا پرایس اکشن تثبیت شود، که به طور معمول نشان می‌دهد که شکست روند در شرف وقوع است.
مزایا و معایب
معامله براساس شکست روند‌هایی که در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، پتانسیل سود بالایی دارد. البته ریسک بیشتری نیز به همراه دارد. وقتی قیمت تثبیت می‌شود، نوسانات افزایش می‌یابد. اگر خیلی زود وارد یک معامله شوید، در صورتی که شکست روند فوراً رخ ندهد یا پایدار نباشد، در خطر خارج شدن از معامله (و ضرر کردن) هستید. زود وارد شدن به معاملات، بخشی از بازی است، اما خیلی زود وارد شدن می‌تواند بی ملاحظگی باشد. معامله گران با تجربه‌تر، اغلب قبل از اقدام بر اساس حدس و گمان، منتظر تأیید شکست روند می‌مانند.
5- سوئینگ تریدینگ (SwingTrading)
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی تشخیص روند است که هدفش سرمایه‌گذاری روی افزایش‌های کوتاه مدت در مؤمنتوم قیمت است. این افزایش‌ها و افت‌های کوچکتر ممکن است برخلاف جهت روند متداول باشند و بنابراین به چشم انداز بازار محدودتری نیاز دارند (بررسی نمودار‌های قیمت 15 دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی به جای تحلیل روند‌های
کلی بازار).
از آنجا که سوئینگ تریدینگ نیاز به اقدام سریع و نظارت دقیق بر بازار دارد، معمولاً مورد توجه معامله گران روزانه قرار می‌گیرد که دقیقه به دقیقه تغییرات در مؤمنتوم قیمت بازار را بررسی می‌کنند. علیرغم اینکه این رویکرد به عنوان یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت طبقه‌بندی می‌شود، مستلزم آن است که معامله گران پوزیشن خود را در طول شب حفظ کنند (برخلاف معاملات روزانه) و ممکن است آن‌ها را به مدت چند هفته در یک معامله نگه دارند.
ابزار‌های استفاده شده
این استراتژی بر هر دو شکل تکنیکال و فاندامنتال تحلیل متکی است. از جنبه تکنیکال، معامله گران از اندیکاتور‌های مؤمنتوم و میانگین‌های متحرک برای تحلیل حرکت قیمت در چند روز استفاده می‌کنند. از دیدگاه فاندامنتال، سوئینگ تریدر‌ها اغلب از اندیکاتور‌های اقتصاد خرد و کلان برای تعیین ارزش دارایی استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب
سوئینگ تریدینگ حرکت سریع قیمت را در یک رنج قیمتی گسترده پیش‌بینی می‌کند - دو عاملی که پتانسیل سود بالا را نشان می‌دهد. اما سود بالقوه بیشتر، طبیعتا با ریسک بیشتری همراه است. مؤمنتوم قیمت می‌تواند به سرعت و بدون هشدار تغییر کند، بنابراین سوئینگ تریدر‌ها باید آمادگی واکنش فوری در هنگام تغییر مؤمنتوم را داشته باشند. سوئینگ تریدر‌ها، برای کاهش ریسک‌های حفظ پوزیشن خود در طول شب، اغلب اندازه پوزیشن خود را محدود می‌کنند.
اگرچه اندازه پوزیشن کوچکتر، حاشیه سود آن‌ها را محدود می‌کند، اما در نهایت از آن‌ها در برابر زیان‌های قابل توجه محافظت می‌کند.
6- معاملات اسکالپ (Scalping)
معاملات اسکالپ یک استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن، معامله گران با هدف کسب سود‌های کوچک از هر معامله، ارز‌های مختلف را خرید و فروش می‌کنند. در بازار فارکس، استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ معمولاً مبتنی بر تحلیل مداوم حرکت قیمت و دانش از گستره‌ای از بازار است. هنگامی که یک اسکالپر، ارزی را با قیمت فعلی خریداری می‌کند، فرض می‌کنند که قیمت به اندازه کافی بالا می‌رود و این رشد به آن‌ها کمک می‌کند سود کمی کسب کنند. برای اینکه این استراتژی مؤثر باشد، اسکالپر‌ها باید منتظر بمانند که قیمت بازار، به بالاتر از قیمت اولیه برسد، چرا که به محض کسب هزینه اسپرد، معامله سودده خواهد شد. سپس اسکلپر‌ها، سریعاً و قبل از اینکه بازار روند بازگشتی داشته باشد، معامله خود را می‌بندد.
ابزار‌های استفاده شده
از آنجا که اسکالپر‌ها به روند بازار در لحظه متکی هستند، برای آن‌ها مهم است که فعالیت‌های بازارساز‌ها را به خوبی شناسایی کنند. اغلب اوقات، اسکالپر‌ها برای کسب سود از حرکات کوچکتر، با کارگزاران حساب‌های معاملاتی حرفه‌ای باز می‌کنند چرا که در این حساب‌ها، اسپرد به میزان قابل توجهی پایین است. همچنین موفقیت آن‌ها در این روش به استفاده از یک پلتفرم با تأخیر کم وابسته است که قادر به انجام چندین معامله در یک زمان با سرعت و دقت بالا باشد.
اسکالپر‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج از ابزار‌های تحلیل تکنیکال، و برای تشخیص الگو از تأیید جهت روند و حرکت، تعیین نقاط شکست و واگرایی استفاده می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش را در دوره هدف خود شناسایی می‌کنند. آن‌ها مانند سایر معامله گران روزانه، ممکن است رویداد‌های اقتصادی را نیز دنبال کنند که احتمالاً بر حرکت کوتاه مدت قیمت تأثیر می‌گذارد.
مزایا و معایب
اگر روزانه تعداد انگشت شماری معامله انجام می‌دهید کسب چند پیپ در هر معامله می‌تواند به سرعت مبلغ قابل توجهی را به حساب شما اضافه کند. اما سر و کار داشتن با چنین حجم معاملاتی زیادی نیز با چالش‌های خاص خود همراه است. برای هر معامله‌گر، مدیریت همزمان چند معامله یک روند پیچیده است. در چنین بازار بی ثباتی که قیمت‌ها سریعاً تغییر می‌کنند، مدیریت چندین معامله در مدت زمانی کوتاه کاری سخت است. موفقیت در این روش، نیاز به کنترل هیجان و زمان دارد.
7- معاملات روزانه (Day Trading)
معامله گران روزانه، تنها بخاطر تمرکز روی حرکات روزانه قیمت و سرمایه‌گذاری روی نوسانات موجود در آن، این عنوان را به خود اختصاص می‌دهند. این نوسانات کوچک بازار، به جای این که بیشتر به شرایط فاندامنتال بازار مربوط باشد، به سطوح فعلی عرضه و تقاضا مربوط است.
ابزار‌های استفاده شده
معامله گران روزانه از انواع استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می‌کنند. برخی بر اساس اخبار معامله می‌کنند (با استفاده از تقویم‌های اقتصادی و شاخص‌ها) و تمرکز خود را بر اساس وقایع اقتصادی جهانی تنظیم می‌کنند.
برخی دیگر ممکن است اسکالپر باشند که هرروز یک دارایی یکسان را معامله می‌کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال (مانند میانگین‌های متحرک سریع و کند) حرکات روزانه قیمت را تحلیل می‌کنند.
اگر آن‌ها روند کلی بازار در یک روز معین را درک کنند، می‌توانند آن روند را دنبال کنند و قبل از بسته شدن بازار، از تمام پوزیشن‌های خود خارج شوند.
مزایا و معایب
هنگامی که حرکات قیمت را در چنین تایم فریم کوتاهی تحلیل می‌کنید، به دلیل کوچک بودن نمونه و ماهیت محدود، سیگنال‌های کاذب بیشتری ظاهر می‌شوند. مشاهده یک سیگنال کاذب و تأیید اعتبار تحلیلتان می‌تواند مشکل باشد؛ به خصوص هنگامی که باید دست بجنبانید. به همین دلایل، معاملات روزانه به طور معمول نیازمند تجربه و آشنایی بیشتری با بازار هستند. معامله گران روزانه برای موفقیت، باید مدیریت پول مؤثر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت برخلاف آن‌ها، آماده واکنش سریع باشند.
8- معاملات بر اساس اصلاح روند ( Retracement Trading)
اصلاح روند، به حالتی اشاره دارد که قیمت قبل از ادامه روند غالب، جهت را برای مدت کوتاهی معکوس می‌کند. معامله گران از تحلیل تکنیکال، برای شناسایی اصلاح روند‌های احتمالی و تشخیص آن‌ها از روند‌های بازگشتی (حالتی که قیمت تغییر جهت می‌دهد اما اصلاح نمی‌شود و یک روند جدید تشکیل می‌دهد) استفاده می‌کنند. اگر معامله‌گر انتظار داشته باشد که یک افت یا افزایش قیمت موقتی باشد، ممکن است تصمیم بگیرد که پوزیشن فعلی خود را با این فرض که روند متداول در نهایت ادامه خواهد یافت، حفظ کند. از طرف دیگر، اگر انتظار داشته باشد که نوسان‌های بازار نشانه یک روند بازگشتی باشد، ممکن است از معاملات فعلی خود خارج شوند و وارد معاملات جدید مطابق با بازگشت روند شوند.
ابزار‌های استفاده شده
برای تشخیص اصلاح روند از بازگشت روند، بسیاری از معامله گران از نوعی تحلیل تکنیکال به نام ضریب اصلاحی فیبوناچی (بر اساس نسبت فیبوناچی) استفاده می‌کنند. این اصل حکم می‌کند که پس از رسیدن قیمت به حداکثر نسبت فیبوناچی 61.8%، روند اصلاحی پایان می‌یابد.
به همین دلیل، بسیاری از معامله گران از این نسبت 61.8 درصد برای قرار دادن سفارشات حد سود و یا حد ضرر استفاده می‌کنند. معامله‌گران بر اساس اصلاح روند که قصد دارند از شکست روند‌ها سود کسب کنند، از نسبت‌های فیبوناچی 38.2% و 50.0% نیز به عنوان نقاط ورود یا حد سود کم ریسک استفاده می‌کنند
مزایا و معایب
اگرچه استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی می‌تواند به شما در تعیین زمان ورود و خروج از معاملات و پوزیشنی که باید انتخاب کنید کمک کند، اما هرگز نباید از آن‌ها به تنهایی استفاده کرد. موفق‌ترین معامله گران بر اساس اصلاح روند، سیگنال‌های شکست روند و اصلاح روند را با استفاده از سایر اندیکاتور‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند، اسیلاتور‌های
مؤمنتوم و الگو‌های کندل استیک قیمت، تأیید می‌کنند.
9- معاملات گرید (GridTrading)
معاملات گرید یک تکنیک معاملاتی بر اساس شکست روند است که سعی می‌کند روی یک روند جدید در هنگام شکل‌گیری آن سرمایه‌گذاری کند. با این حال، برخلاف سایر استراتژی‌های معاملاتی شکست روند، معاملات گرید نیاز به دانستن جهت روند را از بین می‌برد.
در این استراتژی معاملاتی، معامله گران گرید استاپ اوردر را در بالا و پایین قیمت فعلی ایجاد می‌کنند.
این «شبکه» ایجاد شده از سفارشات اساساً تضمین می‌کند که، صرف نظر از جهتی که قیمت حرکت می‌کند، سفارش مربوطه فعال می‌شود.
ابزار‌های استفاده شده
قبل از قرار دادن استاپ اوردر‌های خرید و فروش، معامله گران ابتدا سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کرده و از این رنج احاطه شده، به عنوان راهنمایی برای ایجاد سفارشات در فواصل زمانی استاندارد استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال محاسبه کرد یا با رسم خطوط روند روی نمودار قیمت و اتصال سقف‌های قیمت (سطح مقاومت) و کف‌های قیمت (سطح حمایت)، تخمین زد. از آنجایی که در معاملات شبکه‌ای، نیازی نیست بدانیم جهت شکست روند به کدام سو است، می‌توانیم سفارش‌ها را زودتر از موعد قرار دهیم. به طور معمول، معامله گران شبکه‌ای، استراتژی خود را پس از بسته شدن بازار طرح می‌کنند و پیشاپیش برای روز بعد سفارشاتی ایجاد. می‌کنند.
مزایا و معایب
بارزترین مزیت این استراتژی این است که شما نیازی به دانستن جهت بازار ندارید و برای سودآوری نیازی نیست ساعت‌ها روبه روی کامپیوتر خود بنشینید. هرچند معاملات شبکه‌ای نیاز به اقدام فوری ندارند، با این حال، هنوز هم نیازمند نظارت دقیق هستند. اگر سریعاً پس از باز شدن یک پوزیشن، ارزش‌های حد سود شما فعال نشود (یعنی روند قبل از ادامه در همان جهت، معکوس یا متوقف می‌شود)، این موضوع می‌تواند شما را در برابر ضرر‌ها آسیب‌پذیر کند. علاوه بر این، معامله گران نیز باید هزینه‌های ذاتی باز نگه داشتن چندین پوزیشن را مدیریت کنند. هنگامی که روند آشکار شود، مهم است که سفارشات معلق در جهت مخالف را ببندید تا سود را در معاملاتی که احتمال سود‌آور بودنشان کم است انباشته نکنید.