راز معاملات مداوم: نکات اصلی مقاله
داشتن یک استراتژی ثابت را نمی توان در فرآیند معاملاتی دست کم گرفت. دلیل این امر این است که یکنواختی منجر به تصمیمات معاملاتی معقول می شود. اما سوددهی در بازار بیشتر به روش ثابتی که با آن راحت هستید مرتبط است؛ سیستم معاملاتی بی نقصی که 100٪ پیپ های حرکات بازار را درو می کند نمی تواند موفقیت شما به عنوان معامله گر بازار فارکس را تضمین کند.
در این مقاله به اهمیت معاملات مداوم خواهیم پرداخت؛ از نوع تحلیل و استفاده از ابزارهای مختلف گرفته تا اجرای معامله و مدیریت ریسک.
ثبات و تداوم در معاملات چیست و چه اهمیتی دارد؟
ثبات در معاملات به ماهیت ثابت و تکراری یک فرد نسبت به مجموعه ای از اصول معاملاتی اشاره دارد. این پایبندی به معامله گر اجازه می دهد تا با داشتن مدیریت ریسک مناسب، از «معامله کردن بیش از حد» اجتناب کند. ویژگی های متفاوتی برای معاملات مداوم وجود دارد که عبارتند از:
- تبعیت از یک استراتژی معاملاتی
- تحلیل و بررسی
- اجتناب از معاملات بیش از حد و کم تر از میزان لازم
- مدیریت ریسک مناسب
- پیگیری و بررسی معاملات
ثبات در معاملات عاملی برای تضمین موفقیت معاملاتی به شمار می آید زیرا تأثیر احساسی معامله گر را تا حدودی از بین می برد. همانطور که در نمودارهای زیر مشاهده می کنید، غیرمنطقی و نامنظم بودن معمولا منجر به نتایج غیریکنواخت می شود.
نمودار شماره یک، یک استراتژی بسیار ساده از بکارگیری اسیلاتور RSI برای زمان بندی نقاط ورود و خروج در یک بازار رونددار را نشان می دهد. در نمودار شماره دو، از اسیلاتور CCI برای همان بازار جهت شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده شده است. نمودار شماره دو افزایش قابل توجه سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد (مستطیل های آبی رنگ).
این مقایسه ساده نشان می دهد که چگونه استراتژی های متفاوت می توانند تصمیمات معاملاتی و ثبات در معاملات را تغییر دهند (حتی با یک تغییر جزئی مانند استفاده از یک اسیلاتور متفاوت). استراتژی های معاملاتی معمولاً بسیار پیچیده تر از مثال های زیر می باشند، بنابراین عدم تبعیت از استراتژی معاملاتی می تواند نتایج مختلفی را به همراه داشته باشد.
نمودار شماره یک: نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار با اسیلاتور RSI
نمودار شماره دو: نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار با اسیلاتور CCI
نحوه طراحی یک استراتژی معاملاتی ثابت و منسجم
روش های مختلفی وجود دارند که معامله گران می توانند با کمک آنها یک استراتژی ثابت و منسجم طراحی کنند. برنامه ریزی دقیق، بکارگیری مدیریت ریسک مناسب و ثبت فعالیت های روزانه و حرکت قیمت ها از مهمترین این روش ها محسوب می شوند.
1. یک برنامه معاملاتی داشته باشید: یک برنامه دقیق چارچوب لازم برای معامله گر را فراهم می کند تا «در مسیر خود بماند». در معاملات، معامله گر می تواند یک سری عوامل را کنترل کند؛ اما اکثر عوامل کاملا از کنترل او خارج هستند. پیروی از روش مینیمالیستی تحلیل، یکی از این روش ها برای کنترل کردن معاملات فرد است و به جلوگیری از رخ دادن «فلج تحلیلی» کمک می کند.
برای سادگی، توصیه می شود که معامله گران هنگام تحلیل حرکات قیمت به چند روش یا ابزار اصلی پایبند باشند. روش های زیادی برای تحلیل و مشاهده بازارها وجود دارد؛ هیچ کدام از این روش ها لزوماً درست یا غلط نیست. نکته کلیدی این است که در هر رویکردی که ترجیح می دهید ثابت و پایبند بمانید.
2. هنگام انجام معاملات ثابت باشید: روش های مختلفی برای انجام معاملات، در صورت شناسایی فرصت های معاملاتی، در بازارها وجود دارد. به عنوان مثال، هنگام انجام معاملات بعد از شکست روند؛ آیا معامله گر دارایی (مانند جفت ارز) را بالاتر از یک سطح مشخص می خرد یا منتظر می ماند تا ابتدا کندل بسته شود؟ یا شاید ترکیبی از این دو؟ هر یک از روش ها مناسب است، اما نکته مهمتر این است که معامله گر با ثبات معامله کند و استراتژی خود را در هر معامله تغییر ندهد.
3. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک مهمترین جنبه موفقیت معاملات است اما متاسفانه بسیاری از معامله گران در اعمال آن ناموفق هستند. اگر معامله گر می خواهد به نتایج ثابتی دست یابد، باید به طور مداوم به مدیریت ریسک خود پایبند باشد. معامله گری بازی احتمالات است: درصد سود x نسبت سود/ضرر. با در نظر گرفتن این موضوع، اگر معامله گران میزان ریسک به ازای هر معامله ثابتی نداشته باشند، این احتمالات اهمیت چندانی ندارند؛ زیرا معاملات سودده و ضررده میزان ریسک متفاوتی خواهند داشت.
به فرض مثال، اگر یک معامله گر در یک معامله 2% سود داشته باشد، در معامله بعدی 4% ضرر کند، سپس در معامله دیگری 1% سود به دست آورد، این منجر به نتایج غیریکنواخت (و در این مورد، منفی) خواهد شد؛ حتی اگر از هر سه معامله، دو معامله سودده بوده است. نسبت ریسک به ریوارد (حد ضرر / حد سود) باید به طور مداوم به نفع معامله گر باشند.
4. یک دفترچه معاملاتی داشته باشید: یک روش عالی برای اطمینان از ثبات معاملات، داشتن یک دفترچه معاملاتی است؛ چه روزانه، چه هفتگی. نظارت بر فعالیت ها و عواملی که بر روند تصمیم گیری تأثیر می گذارند، معامله گران را قادر می سازند تا در استراتژی معاملاتی خود ثابت بمانند. معامله گران باید معاملات خود را به صورت دوره ای بررسی کرده و ضریب همبستگی معاملات قبلی با برنامه معاملاتی خود را محاسبه کنند.
استراتژی معاملاتی ثابت فارکس
ثبات در معاملات با طراحی استراتژی ای که به بهترین نحو ممکن با نیازها و منابع معامله گر مطابقت دارد، شروع می شود. وقتی سخن از اجرای استراتژی معاملاتی ثابت می شود، معامله گران عموما سراغ تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال می روند.