معامله گران برای بررسی روندها و پیش بینی جهت حرکت قیمت جفت ارزها از سه نوع تحلیل بازار فارکس کمک می گیرند. معامله گران فارکس ممکن است روش های تحلیلی مختلفی را ترکیب کنند یا در یک جنبه تخصص داشته باشند تا سبک و شخصیت معاملاتی خود را ارتقاء دهند و در اندازه گیری عملکرد قیمت متخصص شوند.
معاملات فارکس چالش برانگیز است و به احتمال 95 درصد معامله گران تازه کار دچار شکست خواهند شد. دلیل اصلی شکست معامله گران عدم آمادگی است. بازار فارکس پیچیده نیست. بالاخره قیمت یا بالا می رود یا پایین می آید. وظیفه معامله گر این است که باید معامله را درست تحلیل کند. این کار آسان به نظر می رسد؟ خوب، اگر فارکس به این سادگی بود، همه ما ثروتمند بودیم و با قایق های تفریحی خود به استراحت و تفریح بلندمدت می رفتیم.
هنگامی که معاملات فارکس را با پول واقعی انجام می دهید، احساسات شما بروز خواهند کرد. این یک واکنش طبیعی انسانی به ریسک است زیرا مغز انسان وارد وضعیت جنگ برای بقا می شود. بنابراین، روش کاهش این واکنش های احساساتی، داشتن یک برنامه معاملاتی منظم است و تحلیل بازار بخشی از آن برنامه می باشد.
در این مقاله، سه روش رایج تحلیل بازار فارکس را بررسی خواهیم کرد؛ این سه روش عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تمایلات. در ادامه، درباره اعمال این روش ها در برنامه معاملاتی شما و بهبود نتایج معاملات فارکس بحث خواهیم کرد.
سه روش تحلیل بازار فارکس
1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (fundamental analysis)
عوامل بنیادی فارکس بر اساس اتفاقاتی که در کشورهای جفت ارزی که می خواهید معامله کنید، رخ می دهد (به ویژه نرخ های بهره، که تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند)، شکل می‌گیرند.
شاید بپرسید چرا نرخ بهره؟ چونکه نرخ بهره به خوبی نشان دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور است. نقش بانک مرکزی محافظت از اقتصاد کشور است، بنابراین افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد.
سایر داده های بنیادی که بر قیمت ارز تأثیر می گذارند عبارتند از:
- شاخص تولید ناخالص داخلی
- نرخ تورم
- شاخص های تولیدات (مثلا شاخص تولیدات صنعتی)
- نرخ اشتغال
- نرخ بیکاری
- شاخص فعالیت های رشد اقتصادی
زمانی که انتشار اخبار بنیادی (منفی) منجر به واکنش غیرمنتظره قیمت ارز شود، معامله گران تازه کار فارکس دچار سردرگمی خواهند شد. به عنوان مثال، هنگامی که ایالات متحده آمریکا گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی را در اولین جمعه هر ماه منتشر می کند، و اگر نرخ بیکاری بالاتر باشد، شاخص دلار آمریکا ممکن است افزایش یابد.
اما اگر عمیق تر بررسی کنید، می بینید که واکنش های قیمت به ارقام پیش بینی شده وابسته می باشند. برای مثال، اگر داده های پیش از انتشار، افزایش 5 درصدی بیکاری را پیش بینی کنند و داده های واقعی تنها 3 درصد باشد، این نسبت به انتظارات بازار، یک نتیجه مثبت تلقی می شود.
هنگام بررسی داده ها یا اخبار بنیادی، در نظر بگیرید که چگونه حرکت آتی نرخ های بهره ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. وقتی سرمایه گذاران می خواهند ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند، پول خود را به ارزهای امن تبدیل می کنند تا از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. وقتی نرخ بهره بالاست، سرمایه گذاران ارزهای امن خود را می فروشند؛ اگرچه، این ممکن است ریسک بالایی به همراه داشته باشد.
می توانید ارزش کالاها را نیز بررسی. برای مثال، قیمت نفت خام بر دلار کانادا تأثیر می گذارد.
معامله گران تازه کار فارکس معمولاً تحلیل فاندامنتال را نادیده می گیرند. تحلیل بنیادی شاید کار دشوار و زمان بری به نظر برسد، اما ارزیابی این عوامل و داده ها می تواند شما را از ورود کورکورانه به معاملات باز دارد. معامله گران با تجربه و حرفه ای فارکس معمولاً قبل از ورود به یک معامله جدید، از عوامل بنیادی جهت تایید تحلیل خود استفاده می کنند.
2. تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال (technical analysis)، برای اکثر معامله گران فارکس، محبوب ترین روش تحلیلی به شمار می آید. این نوع تحلیل شامل بررسی نمودارهای فارکس و جستجو و شناسایی الگوهای گذشته و فعلی قیمت برای محاسبه احتمال حرکت قیمت در آینده است. تحلیل تکنیکال به معامله گر فارکس کمک می کند تا بتواند بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را تشخیص دهد.
بازار فارکس، بازاری با نقدینگی بسیار بالاست و در آن حدود 6.6 تریلیون دلار به صورت روزانه و در پنج روز هفته معامله می شود. عملکرد قیمت نشانه هایی در مورد سطوح احتمالی خرید و فروش را به جا می گذارد. به عنوان مثال، پس از یک حرکت صعودی در یک بازار رونددار، قیمت ممکن است در مرحله بعد در یک محدوده معین تثبیت شود.
ممکن است روزها، هفته ها یا ماه ها طول بکشد تا قیمت از آن محدوده خارج شود.
سپس، قیمت ممکن است یک شکست کاذب انجام دهد، و این شکست احتمالاً جهت قیمت را (به شکل نادرست) مشخص خواهد کرد.
معامله گران غالباً گرفتار این حرکات نادرست می شوند، زیرا معمولاً، قیمت به محدوده خود باز می گردد و سپس در جهت اصلی به حرکت خود ادامه می دهد. معامله گران نهادی (مانند شرکت ها و موسسات بزرگ) از این حرکت ها سود قابل توجهی به دست می آورند. اما، هنگامی که معامله گر از این الگوها آگاه می شود، یاد می گیرد که عملکرد قیمت را بررسی کند، منتظر بماند و در راستای معاملات این «غول ها» معامله کند.
نمودار روزانه دلار کانادا/ین که یک روند صعودی، یک مرحله تثبیت قیمت و یک شکست را نشان می دهد
نمودار بالا نشان دهنده یک بازار صعودی و رونددار است. در مستطیل موجود در نمودار (منطقه تثبیت قیمت)، بسیاری از معامله گران به چند دلیل می توانستند معاملات ضرردهی داشته باشند:
- عملکرد قیمت یک الگوی M شکل را تشکیل داده است؛ اکثر معامله گران تصور می کنند که این الگو به معنی بازگشت روند در جهت نزولی است.
- دومین قله الگوی M شکل پایین تر از قله اولی این الگو است؛ معامله گران تازه کار این را به عنوان عدم مقبولیت قیمت تحلیل می کنند.
- آخرین دره قیمتی پایین تر از دره قبلی است؛ باز هم، اکثر معامله گران تصور می کنند که قیمت در حال کاهش است.
معامله گران حرفه ای فارکس تا آزمایش مجدد محدوده پس از شکست روند صبر می کنند و سپس معامله را انجام می دهند.
اگر می خواهید مهارت های تحلیل تکنیکال خود را بهبود ببخشید، نمودارها را بررسی کنید و نمونه های متعددی از این نوع عملکرد قیمت را شناسایی کنید.
معامله گران وابسته به تحلیل تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها نیز به عنوان ابزارهای تایید کننده جهت قیمت استفاده کنند. اگرچه بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال از نوع تاخیری (lagging) می باشند، اما می توانند بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را تعیین کنند.
3. تحلیل تمایلات
تحلیل تمایلات (sentiment analysis) یکی دیگر از روش های رایج تحلیل بازار فارکس است، اما معامله گران تازه کار اغلب برداشت نادرستی از آن دارند.
هنگامی که حرکت شدیدی را در نمودارها مشاهده می کنید، تمایلات (معامله گران) باعث این حرکت قیمتی می شود، به این معنی که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران فارکس در آن زمان پوزیشن های باز دارند.
تشخیص تمایلات در مناطق حمایت و مقاومت آسان است. معامله گران در سراسر جهان این مناطق را تشخیص داده اند و منتظر عملکرد قیمت می باشند. برای مثال، با فرض اینکه تعداد قابل توجهی از معامله گران دیدگاه صعودی نسبت به جفت ارز یورو/دلار دارند، این معامله گران بر این باور خواهند بود که نرخ یورو افزایش خواهد یافت، و قوی تر از دلار آمریکا خواهد بود. قیمت به یک منطقه ای می رسد که شاید در گذشته چندین بار در آن روند شکسته شده بود؛ این مناطق (حمایت یا مقاومت) با بررسی نمودارها قابل مشاهده هستند.
برخی از پلتفرم های معاملاتی حجم معاملات را نشان می دهند و برخی دیگر آن را نشان نمی دهند. همچنین، می توانید از قدرت سنج ارز استفاده کنید که جفت ارزهای ضعیف یا قوی را نشان می دهد. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، متوجه خواهید شد که جریان بازار در راستای تمایلات سرمایه گذاران حرکت می کند.
نحوه استفاده از شاخص تمایلات برای تحلیل
شما متوجه شده اید که خریداران زیادی برای جفت ارز یورو/دلار وجود دارند و شاید با خودتان فکر کرده اید که از قافله عقب مانده اید. اما صبر کنید، این خریداران نقاط خروج مشخصی دارند. نمودارها را برای یافتن سطح مقاومت بعدی بررسی کنید؛ این سطوح را تشخیص دهید و منتظر بمانید. آنچه احتمالاً اتفاق خواهد افتاد این است که یورو/دلار با خروج فروشندگان از بازار شاهد پولبک شدیدی خواهد شد و فرصت خرید با قیمت بهتری را به شما ارائه خواهد داد.
نکته حرفه ای معاملات فارکس:
سطوح تمایلات معامله گران نهادی را تحلیل کنید زیرا میزان تمایلات این نهادها ارزیابی دقیق تری از جهت قیمت به شما بدهد. نرخ ضرردهی و شکست 95 درصدی معامله گران را فراموش نکنید. اکثر معامله گران مبتدی معاملات خود را بدون تحلیل مناسب انجام می دهند.
موسسات و نهادها معمولا برای مشتریان خود معامله می کنند و رویکرد حرفه ای تری به معاملات فارکس دارند و منتظر بهترین زمان برای ورود به بازار می باشند.
از گزارش تعهد معامله گران ( گزارش CoT) برای تحلیل تمایلات معامله گران نهادی استفاده کنید و از نتایج آن برای شناسایی لحظه مناسب جهت انجام معاملات سوده بهره ببرید.
بهترین روش تحلیل بازار فارکس را چگونه انتخاب کنیم؟
معامله گران تازه کار فارکس معمولا از یک روش تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. یادگیری این نوع تحلیل آسان است، و با تجربه بیشتر، می توانید به سرعت الگوهای قیمتی ایده آل و سطوح ورود و خروج از معاملات را روی نمودارها شناسایی کنید.
زمانی که مهارت های معاملاتی خود را ارتقاء می دهید، نحوه بهبود نتایج معاملاتیتان را با ترکیب تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و تمایلات متوجه خواهید شد.
1. یک جفت ارز رونددار پیدا کنید؛ با کمک تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی که در حالت ایده آل با یک ارز ضعیف تر جفت شده است را بیابید. نرخ بهره یا هرگونه داده های اقتصادی مهم دیگر را بررسی کنید.
2. بهترین نقاط ورود به معاملات را شناسایی کنید؛ از تحلیل تکنیکال و هر اندیکاتور تکنیکال پرطرفدار استفاده کنید.
3. تمایلات معامله گران را ارزیابی کنید؛ به میزان تمایلات معامله گران نهادی توجه ویژه ای داشته باشید، زیرا این معامله گران می توانند پول بسیار زیادی را وارد بازار کنند و بر روند قیمت ها تاثیر بگذارند.
خلاصه ای از بهترین روش های تحلیل بازار فارکس
در مورد بهترین نوع تحلیل بازار فارکس، بین معامله گران اختلاف نظر و بحث ادامه دار وجود دارد. معامله گران وابسته به تحلیل تکنیکال ممکن است تحلیل فاندامنتال و تحلیل تمایلات را نادیده بگیرند.
شاید معامله گران وابسته به تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال را معتبر ندانند. اما در هر حالت هیچ روش ایده آلی وجود ندارد زیرا هیچ چیز نمی تواند موفقیت 100 درصدی معاملات فارکس شما را تضمین کند.
تحلیل تکنیکال شاید منطقی به نظر برسد. هنگامی که شکست خط روند، الگوی سر و شانه، الگو دو قله یا دو دره را تشخیص دهید، ممکن است به نظر برسد که قیمت یک منطقه مشخص را نمی پذیرد. اما، همانطور که پیشرفت می کنید، خواهید آموخت که نمی توانید به تنهایی به الگوهای قیمتی اعتماد کنید. برای افزایش احتمالات موفق بودن معامله باید بسیار تلاش کنید؛ و این همان مبنای اصلی معاملات فارکس است؛ یعنی یافتن معاملات با بیشترین احتمال موفقیت به جای حدس و گمان یا امید واهی.
عوامل فاندامنتال را بررسی کنید، میزان تمایلات را ارزیابی کنید و از اندیکاتورهای تکنیکال یا قدرت سنج جفت ارزها استفاده کنید. راز موفقیت در فارکس عدم اعتماد و اتکا به یک روش واحد است. همیشه، همیشه یک برنامه معاملاتی داشته باشید که قبل از انجام معامله چندین مرحله تاییدی را در خود جای داده داشته باشد.
شاید فکر کنید که ترکیب هر سه نوع تحلیل بازار فارکس زمان بر است، اما در نهایت، این روش می تواند سریع ترین راه شما برای رسیدن به سود ثابت باشد.
لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ذکر شده در این مقاله توصیه ای در مورد خدمات مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. ما مطالب فوق را بدون در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک معامله گر و شرایط مالی سرمایه گذار ارائه می کنیم. معامله گری یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند فارکس ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. در این بازارها ریسک مالی بسیار بالا و احتمال از دست رفتن سرمایه وجود دارد. هیچ تضمینی برای سود بردن از معاملات فارکس وجود ندارد، و توصیه می شود که فقط آن مقدار سرمایه ای که با از دست رفتنش مشکلاتی برای شما به وجود نمی آید را وارد معاملات فارکس کنید.