برنامه معاملاتی، یک چارچوب جامع است که تصمیم گیری شما را در هر فعالیت معاملاتی که انجام می دهید هدایت می کند. یک برنامه معاملاتی برای معاملات فارکس و CFD (قرارداد مابه التفاوت)، همان چیزی است که برای یک تجارت است. بر اساس یک ضرب المثل: «اگر در برنامه ریزی شکست بخورید، برای شکست برنامه ریزی می کنید». این امر به ویژه در معاملاتی که ریسک همیشه در بازارهای آن ها وجود دارد صادق است. برنامه معاملاتی، صرفا یک استراتژی معاملاتی نیست. استراتژی معاملاتی نحوه ورود و خروج شما از معاملات در بازارها را هدایت می کند، به نحوی که سودآوری را افزایش داده و ریسک را کاهش می دهد. استراتژی معاملاتی می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال باشد. یک استراتژی معاملاتی تنها یکی از اجزای برنامه کلی معاملات شما است که که به منظور به تصویر کشیدن اهداف و انگیزه معاملاتی، ژورنال معاملاتی، تکنیک های مدیریت ریسک، قوانین مدیریت پول و همچنین روانشناسی معاملاتی شما، فراتر از آن می رود.

چرا داشتن برنامه معاملاتی اهمیت دارد؟

هدف نهایی برای هر سرمایه گذار یا معامله گر، دستیابی به سودآوری ثابت در بازارها است. یک برنامه معاملاتی، راهنمایی است که تضمین می کند شما در مسیر سفر به مقصد مورد نظر خود، باقی خواهید ماند.

این کار را توسط موارد زیر انجام می دهد:

• ساده تر کردن معامله. وقتی می دانید چه کاری باید انجام دهید، انجام آن آسان تر است. یک برنامه معاملاتی، تمام معیارهایی را که باید قبل از اتخاذ هر تصمیم معاملاتی رعایت شود، مشخص می کند و بدون توجه به عوامل حواس پرتی موجود، همیشه شما را در جهت درست راهنمایی می کند.

• بهبود تصمیم گیری واقع بینانه. معامله در مورد تصمیم گیری است. تصمیمات خوب برای شما پول می سازد، در حالی که تصمیم های بد برای شما هزینه دارد. داشتن یک برنامه معاملاتی تضمین می کند که شما همیشه تصمیمات واقع بینانه بگیرید؛ نه تصمیمات سلیقه ای که ناشی از احساسات است که در نهایت می تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد و معاملات و سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد.

• برقرار کردن نظم معاملاتی. معامله یک ماراتن است، نه مسابقه دو سرعت. ایجاد یک برنامه معاملاتی محکم و پیروی از آن با نظم و انضباط بسیار دقیق در کل فعالیت معاملاتی، بسیار مهم است. این تنها راه برای سودآوری طولانی مدت و پایدار در بازارها است. در حالی که معامله گران به طور کلی اخبار مالی روزانه، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند RSI، میانگین متحرک، CCI یا MACD، و سیگنال‌های فارکس را برای مشخص کردن فرصت های معاملاتی بالقوه دنبال می کنند ، پایبندی به برنامه معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

• مشخص کردن مناطقی که نیاز به بهبود دارند. یکی از اجزای اصلی یک برنامه معاملاتی، یک ژورنال معاملاتی است که اساسا دفترچه خاطرات یا سابقه فعالیت معاملاتی شما است. ثبت فعالیت معاملاتی به شما کمک می کند تا عملکرد استراتژی های معاملاتی خود و همچنین سایر عوامل برنامه معاملاتی خود را، مانند مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی، ارزیابی کنید. این به مرور زمان، زمینه هایی را نشان می دهد که در آن ها می توان برای کمک به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر، اصلاحاتی ایجاد کرد.

چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

• تحلیل شخصی. مطمئن شوید که آماده معامله هستید و می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید. قبل از ورود به معامله، نقاط قوت و ضعف خود را بیابید.

• اهداف معاملاتی. با نوشتن اهداف معاملاتی خود و تعیین اهداف واقعی شروع کنید. به اهداف مالی و چارچوب های زمانی خود برای رسیدن به هر هدف معاملاتی نگاه کنید و ارزیابی کنید و اطمینان حاصل کنید که وقتی یک معامله موفق انجام دادید، پوزیشن را می بندید، حریص نشوید.

• انگیزه. برای درک انگیزه خود برای معامله و آنچه می خواهید به دست آورید، وقت بگذارید.

• استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. تعیین کنید که آیا استراتژی های صحیحی برای شناسایی و استفاده از فرصت های معاملاتی در بازار دارید یا خیر. حتی عاقلانه است که استراتژی را، قبل از اینکه بتوانید آن را در یک حساب زنده که در آن پول واقعی به دست می‌آید یا از دست می رود منتشر کنید، در یک حساب دمو آزمایش کنید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.

• از نظر ذهنی آماده باشید. شرایطی را که به شما اطمینان می دهد در منطقه معامله هستید را مشخص کنید. این شرایط شامل آمادگی روانی و عاطفی برای رویارویی با دنیای معامله است. ممکن است هر معنایی داشته باشد، از خواب کافی و داشتن خلق و خوی مثبت و محیطی که عاری از هر نوع مزاحمت جسمی یا روانی باشد.

• انجام تحقیقات کامل. شما باید قبل از شروع هر روز معاملاتی، خود را آماده کنید. این امر مستلزم یادگیری تا حد امکان در مورد بازارها یا دارایی های مورد معامله، مهم ترین سطوح قیمت آنها و تصویر اساسی آنها در آن زمان است. انجام تحقیقات کامل، به سادگی به معنای «قمار نکردن» در عرصه تجارت است. تحقیقات همچنین اعتماد معاملاتی شما را افزایش می دهد و باعث می شود در طول فعالیت های معاملاتی خود هدفمند بمانید.

• بازارها و تایم فریم های معاملاتی خود را شناسایی کنید. سبک و بازار معاملاتی خود را با توجه به دانش و تخصص خود انتخاب کنید. بهترین بازار برای شما بازاری است که با آن آشنایی دارید. ورود به یک معامله در یک بازار خارجی که هیچ اطلاعی از آن ندارید فرض می کنید سودآور است، منطقی نیست. علاوه بر این، اطمینان از اینکه شما از ساعت های بازار معاملاتی هر یک از بازارها آگاه هستید اهمیت دارد، این معاملات در زمان های مهم معاملاتی، به توجه خاصی نیاز دارند.

• از قبل بدانید که بر سر چه چیزهایی مایل به ریسک هستید. هر بار که پوزیشنی را باز می کنید یا با حساب معاملاتی خود سرمایه گذاری می کنید، حتما مبلغی را وارد کنید که حداکثر مبلغی است که می خواهید ریسک کنید. باز هم، از نظر احساسی در معاملات غرق نشوید، حساب را تامین مالی کنید و به موجودی اولیه پایبند باشید. با مدیریت پول، امور مالی خود را کنترل کنید. سپس تصمیم بگیرید که چه زمانی یک پوزیشن باز کنید و در کدام جهت (خرید یا فروش)، این را می توان با تحلیل نمودارها یا مطالعه آخرین تحلیل های بازار تعیین کرد.

• نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید. به این معنی که شما باید حد ضرر و اهداف سود خود را تعیین کنید، در حالی که فضا را برای تعدیل فراهم می کنید اما از نظر احساسی جذب معاملات خود نمی شوید.

• احساسات خود را مدیریت کنید. اجازه ندهید احساسات شما قضاوت شما را تحت الشعاع قرار دهد، با معامله خود مانند یک معامله رفتار کنید.

• ژورنال نویسی جامع. یک ژورنال مفصل از تمام فعالیت های معاملاتی خود داشته باشید. این یعنی قبل از ورود به معامله، در حین معامله و حتی پس از بسته شدن معامله. دلایل خود برای ورود و خروج از هر معامله و همچنین اهداف و احساسات اساسی یا احساسات روانشناسی را در هر مرحله از فعالیت معاملاتی خود ثبت کنید. اگر می خواهید در معاملات خود موفق شوید، یک حسابدار عالی باشید و همه چیز را ثبت کنید!

• برنامه معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید. از تمام معاملات خود نتیجه گیری کنید و مشخص کنید چه مواردی باید افزایش یابد و چه زمینه هایی را باید اصلاح یا تعدیل کنید.

عناصری که باید به برنامه معاملاتی شما اضافه شوند:

• اهداف سودآوری باید واقع بینانه باشد. میزان ریسک یا ریواردی را که در هر معامله مایل به پذیرش هستید، تعیین کنید. بیشتر معامله گران تنها زمانی معامله را باز می کنند که ریوارد بالقوه حداقل دو برابر ریسک احتمالی آنها باشد. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلار ریسک، باید فرصتی برای کسب حداقل 2 دلار وجود داشته باشد. اهداف را می توان به صورت دلاری مطلق یا به صورت درصدی از موجودی ایجاد کرد و باید به صورت دوره ای، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

• چگونه اندازه پوزیشن خود را با توجه به بودجه معاملاتی خود تعیین کنید. اندازه پوزیشن یک عنصر بسیار مهم در ریسک معاملاتی است. اندازه پوزیشن بزرگ می تواند به این معنی باشد که چند معامله می تواند شما را از بازار حذف کند، اما اندازه پوزیشن کوچک نیز ممکن است شانس شما را برای دستیابی به اهداف معاملاتی تان مختل کند. برای اکثر معامله گران، اندازه پوزیشن ایده آل نباید بیش از 5% (حتی کمتر) از سرمایه آنها را در هر معامله فردی نشان دهد.

• معاملات خود را به عنوان ابزاری برای آمار در آوردن، مانند آنچه در سود یا زیان باز شد و آنچه بسته شد، ثبت کنید. در اصطلاح معامله گران، آن را «دفترچه خاطرات تجاری» می نامند که ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد کلی و صحت پیش بینی هایی است که انجام می دهید.

• نحوه مدیریت موقعیت ها در متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 پس از باز شدن در بازارها. قبل از معامله وقت بگذارید و درباره پلتفرم های معاملاتی AvaTrade بیشتر بدانید. شما همچنین می توانید یک حساب معاملاتی آزمایشی باز کنید تا بتوانید در مورد مدیریت پوزیشن های معاملاتی خود بدون خطر از دست دادن پول، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

• معیارهای بی طرفی که معامله گر برای انتخاب، ورود و خروج از معاملات استفاده می کند. بازارها همیشه در حال تغییر هستند و به همین دلیل، معیارهای شما باید بر اساس دارایی انتخاب شده، شرایط بازار و موارد دیگر انعطاف پذیر باشد.

• احساساتی را که در طول هر تصمیم معاملاتی تجربه می کنید، ترسیم کنید. آنها را یادداشت کنید و یاد بگیرید که چه انتظاری داشته باشید و آنها را کنترل کنید.

• کاری در حال پیشرفت. بدانید که برنامه معاملاتی شما، در حال پیشرفت است. بازارها سریع و پویا هستند و همانطور که به عنوان یک معامله گر رشد می کنید، اطمینان حاصل کنید که برنامه معاملاتی شما با تحقیقات جدید یا تغییر اهداف و بلندپروازی های سرمایه گذاری شما سازگار است.

به برنامه خود پایبند باشید!

سوالاتی که هنگام برنامه ریزی باید از خود بپرسید:

• انگیزه شما از معامله چیست؟

• نگرش شما نسبت به ریسک چیست؟

• چقدر زمان می توانید صرف معامله کنید؟

• سطح دانش شما چقدر است؟

چرا یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم؟

به همان دلیل که هنگامیکه شروع به ساختن خانه می کنید، ابتدا به یک نقشه معماری نیاز دارید. شما نمی توانید به سادگی با خرید آجر و سیمان شروع کنید، بدون اینکه پایه های خانه درست گذاشته شده باشد و قبل از اینکه وارد شوید به خوبی بدانید که چقدر پول باید برای خانه خرج کنید.

در مورد معاملات نیز تقریبا همینطور است، حتی اگر در بازار تجربه داشته باشید، کافی نیست که کورکورانه وارد معامله شوید. معاملات فارکس و CFD را باید مانند یک معامله دانست که ساختار سازمان یافته ای دارد که می تواند از آن به یک تجارت موفق تبدیل شود.

علاوه بر این، زمانی که تغییرات ناگهانی در بازار رخ می دهد، برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا در راستای اهداف خود باشید و احتمالا شما را از گرفتن هر گونه تصمیم عجولانه ای که ممکن است بعدا از آن پشیمان شوید، محافظت می کند. معامله واقع بینانه با برنامه خود به شما امکان می دهد اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و احساسات خود را کمتر دخیل کنید.

همه باید یک برنامه معاملاتی داشته باشند

چه به تازگی وارد دنیای تجارت شده باشید چه یک حرفه ای با تجربه باشید، همیشه توصیه می شود که آماده باشید. یک برنامه معاملاتی خوب در بسیاری از جنبه ها به شما کمک می کند، مانند شناسایی اهداف، سازماندهی تحقیقات و یافتن آمار معاملات. تصمیم گیری در مورد اینکه در کدام جهت معامله کنید تا مطابق با بازارها باقی بمانید، به شما در مدیریت احساسات خود در زمان باخت و بهبودی بعد از یک معامله بد، کمک می کند.

بازارها کسانی را که دوست دارند انتخاب نمی کنند، و هر کسی، جدید یا متخصص، در معرض خطر است و بدون برنامه، بازار هیچ رحمی نخواهد داشت. AvaTrade با کمک بیشتر در معاملات روزانه می تواند به شما در برنامه ریزی معاملات و همچنین ارزیابی ریسک کمک کند. اکنون به ما بپیوندید و بهترین پشتیبانی را 5 روز در هفته و به صورت 24 ساعته به زبان خود دریافت کنید.

سوالات متداول اصلی برنامه معاملاتی

• آیا معامله گران حرفه ای از برنامه معاملاتی استفاده می کنند؟ معامله گران حرفه ای از برنامه های معاملاتی بسیار دقیقی استفاده می کنند که تقریبا به طور جدی به آن پایبند هستند. این یکی از ویژگی هایی است که آنها را حرفه ای می کند. علاوه بر این، استراتژی های معاملاتی که در برنامه های آن ها گنجانده شده است، معمولا با استفاده از یک ژورنال معاملاتی و ارزیابی منظم نتایج معامله، در طول زمان به شدت مورد آزمایش قرار گرفته و بهبود یافته اند. برنامه های معاملاتی مورد استفاده توسط متخصصان دارای معیارهای مدیریت پول بسیار خاص، همراه با قوانین ورود و خروج خاص خواهند بود.

• آیا استفاده از برنامه معاملاتی، موفقیت را تضمین می کند؟ هیچ چیز موفقیت در معامله را تضمین نمی کند، اما یک برنامه معاملاتی قوی می تواند به جلوگیری از شکست کمک کند و شما را در مسیر یک حرفه معاملاتی موفق تر قرار دهد. داشتن یک برنامه معاملاتی، برخی از موانع موفقیت را از بین می برد و نه تنها معاملات برنده انجام می دهد، بلکه مهارت های معاملاتی را در طول زمان بهبود می بخشد تا هر چه مدت طولانی تری معامله کنید، موفق تر شوید. با یک برنامه معاملاتی مناسب که به طور مداوم استفاده می شود، هر معامله شما را یک قدم به تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای نزدیک می کند.

• آیا می توانم برنامه معاملاتی خود را تغییر دهم؟ با کسب تجربه و اطلاعات بیشتر در مورد بازارها و خودتان به عنوان یک معامله گر، قطعا می خواهید برنامه معاملاتی خود را تغییر دهید. چیزی که در مورد یک برنامه معاملاتی خوب ثابت باشد، وجود ندارد. این باید بر اساس تغییر شرایط بازار و همراه با تغییرات در مهارت ها و گرایش های معاملاتی شما تکامل یافته و تغییر کند. برنامه معاملاتی باید اهداف شما را نیز در نظر بگیرد. همچنین ممکن است متوجه شوید که ورودی ها، خروجی ها، اهداف حد ضرر و اهداف سود، همه بر اساس شرایط تغییر می کنند.

برای شرکت در وبینار "استراتژی معاملاتی استاندارد" روی لینک زیر کلیک کنید:

https://persianfxacademy.com/fa/Course/Details/75 - وبینار استراتژی معاملاتی استاندارد