معامله کردن بر اساس داده های تمایلات می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای پنهان بازار که شاید برای معامله گران تازه کار آشکار نباشند را شناسایی کنند. استراتژی معاملاتی موفق وابسته به تمایلات زمانی که تمایلات به شدت به سمت صعودی یا نزولی متمایل می شود، به دنبال معامله در جهت مخالف آن خواهد بود. این شاید غیرمعقول به نظر برسد، اما کاملاً منطقی است و در این مقاله آن را توضیح خواهیم داد.
در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:
- شاخص تمایلات مشتری چیست؟
- چرا تمایلات مشتری یک شاخص مخالف روند است؟
- چگونه با استفاده از شاخص تمایلات مشتری یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنیم؟
شاخص تمایلات مشتری چیست؟
شاخص تمایلات مشتری یا به اختصار ، از داده های معامله گران یک کارگزاری جهانی با موقعیت های باز استفاده می کند. اساساً، هنگام تحلیل معاملات، معامله گران می توانند ببینند که اکثر معامله گران وارد چه موقعیتی شده اند (خرید یا فروش). معامله گران می‌توانند با استفاده از وبسایت IG به داده های تمایلات مشتری دسترسی داشته باشند.
تمایلات مشتری شاخصی است که در جهت مخالف معاملات معامله گران حرکت می کند و مولفه اصلی آن معامله کردن در خلاف جهت روند است. همه این ها با کمک داده های دقیق و حقیقی این کارگزاری در بازارهای پرمعامله امکان پذیر شده است؛ از این داده ها می توان در هر استراتژی معاملاتی وابسته به تمایلات استفاده کرد.
توجه به این نکته ضروری است که معامله گران نباید تنها بر اساس شاخص تمایلات مشتری معامله کنند، بلکه باید این شاخص را با تحلیل تکنیکال به کار بگیرند و اطمینان حاصل کنند که همیشه اندازه معامله متناسب با مقدار سرمایه کل حساب باشد.
چرا تمایلات مشتری یک شاخص مخالف روند است؟
قبل از اینکه استراتژی معاملاتی وابسته به تمایلات خود را ایجاد کنید، باید بدانید که چرا شاخص تمایلات مشتری یک شاخص مخالف روند محسوب می شود.
شاخص تمایلات مشتریIG به دو دلیل، اندیکاتور مخالف روند به شمار می آید:
1. معاملات در جهت مخالف روند: اکثر معامله گران در جهت مخالف روند معامله می کنند. متأسفانه، به نظر می رسد که این بیشتر به سرشت و ماهیت انسان بر می گردد تا منطق و استدلال علمی؛ زیرا این الگو همچنان ادامه دارد. این معامله گران تلاش می کنند تا با معاملات خلاف جهت روند در بازارهای پر نوسان، قله ها و دره های قیمتی را شناسایی کنند. این کاملاً با مفهوم بنیادی «روند دوست شماست» در تضاد است.
2. خروج از معامله: اگر بازار در یک روند صعودی باشد و تمایلات به شدت به سمت معاملات فروش متمایل شود، همه آن معامله گران نزولی در نهایت باید برای بسته شدن موقعیت های خود برعکس عمل کنند؛ یعنی برای بسته شدن موقعیت ها باید وارد معاملات خرید شوند. حتی اگر قیمت به حد ضرر یا حد سود برسد، و یا معامله گر به شخصه معامله را ببندد، معامله گر باید معاملات «خرید» باز کند که قیمت به سمت بالا برود. اگر معاملات معامله گران نزولی (فروش) به طور قابل توجهی از معاملات معامله گران صعودی بیشتر باشد، معامله گران نزولی در نهایت مجبور به «خرید» خواهند شد تا موقعیت های خود را ببندند و حرکت خرید (صعودی) را ایجاد کنند که به نفع معامله گران صعودی خواهد بود، نه معامله گران نزولی.
چگونه با استفاده از یک استراتژی معاملاتی وابسته به تمایلات ایجاد کنیم؟
این بخش نحوه گنجاندن و استفاده از IG CS در استراتژی معاملاتی وابسته به تمایلات را توضیح می دهد. مراحل مربوطه در زیر ذکر شده است:
1. از این شاخص برای تعیین بازار و جهت معامله استفاده کنید.
2. آیا بازار محدود به دامنه خاصی است یا روند مشخصی دارد؟
3. موقعیت های خالص خرید/فروش را روی نمودار قیمت قرار دهید تا تصویر کلی از وضعیت معاملات و بازار را ببینید.
1) از شاخص تمایلات مشتری برای تعیین بازار و جهت معامله استفاده کنید.
معامله گران می توانند در همان ابتدای پروسه تحلیل به شاخص تمایلات نگاه کنند یا می توانند تحلیل های تکنیکال و/یا فاندمنتال را با دقت انجام دهند و سپس برای تایید تحلیل خود تمایلات مشتری را ارزیابی کنند.
استفاده از اندیکاتور تمایلات مشتری در ابتدای تحلیل می تواند بسیار مفید باشد، زیرا این شاخص می تواند قبل از انجام هر گونه تحلیل دیگری، نشان دهد که کدام بازار و چه جهتی معاملات شما را سودده می کنند. پس از آن، معامله گران می توانند از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج ایده آل آن بازار استفاده کنند.
تعیین بازار مورد نظر و جهت حرکت آن: به دنبال بازارهایی باشید که به شدت مورد توجه معامله گران قرار گرفته باشند به طوری که معاملات (صعودی/نزولی) آنها دو نقطه متقابل ایجاد کرده باشند. بازارهای با روند صعودی (نزولی) قوی همراه با معاملات شدید فروش (خرید) منجر به سیگنال صعودی (نزولی) می شوند.
استفاده از شاخص تمایلات مشتری برای تعیین جهت حرکت بازار
جدول خلاصه شاخص تمایلات مشتری نسبت تعداد معامله گران با موقعیت های خرید در یک بازار منتخب به تعداد معامله گران با موقعیت های فروش در همان بازار را نشان می دهد.
معامله گران باید هنگام تحلیل تمایلات به نقاط متقابل (فروش شدید یا خرید شدید) جذب شوند، زیرا در این نقاط است که این اندیکاتور سیگنال های واضح تری ارائه می دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، رقم نسبتاً بالای 78% برای جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا دیده می شود. این عدد با رنگ آبی نمایش داده شده است (نشان دهنده خرید) و نوار افقی نیز شدت تمایلات به نفع خریداران را منعکس می کند.
اعدادی که با رنگ قرمز نمایش داده شده اند نشان دهنده موقعیت های فروش در یک جفت ارز هستند؛ اعدادی که با رنگ آبی در تصویر نمایان هستند نشان دهنده موقعیت های خرید می باشند. روش دیگر برای مشاهده میزان تمایلات، مقایسه نسبت معامله گران صعودی به نزولی است. به طور کلی اعداد بالاتر از 2، نشان دهنده جهت حرکت قوی هستند، زیرا حداقل 66.6٪ از معامله گران وارد معاملات خرید/فروش شده اند.
بنابراین، با توجه به اینکه 78 درصد معامله گران جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا صعودی می باشند، این نشان می دهد که به ازای هر معامله گری که یک موقعیت فروش دارد، 3.54 معامله گر دارای موقعیت خرید هستند. این موضوع نشان دهنده اختلاف شدید در معاملات این جفت ارز است.
سیگنال های خرید/فروش با استفاده از شاخص تمایلات مشتری
|
جهت روند |
نسبت خرید به فروش |
سیگنال |
|
روند صعودی |
2- |
خرید |
|
روند نزولی |
2+ |
فروش |
|
روند صعودی |
2+ |
متفاوت |
|
روند نزولی |
2- |
متفاوت |
در این مرحله، ما می دانیم که کدام بازار (جفت ارز) را باید معامله کنیم و مسیر معامله آن بازار را نیز مشخص کردیم، اما عوامل بیشتری را باید در نظر بگیریم؛ این عوامل را در ادامه مقاله بررسی خواهیم کرد.
2) آیا بازار محدود به دامنه خاصی است یا روند مشخصی دارد؟
بازارهای روند دار: اکثر مردم همیشه دنبال معامله هستند، به همین دلیل است که معامله گران معمولا منتظر «جهش» قیمت ها هستند؛ آنها در بازار صعودی می فروشند و در بازار نزولی اقدام به خرید می کنند.
بازارهای محدود به دامنه: در بازارهای دامنه دار (ترجیحاً با نوسانات کم) فروش در اوج و خرید در پایین ترین سطح منطقی به نظر می رسد.
با بازگشت به مثال جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا، پس از مشاهده اینکه بیشتر معامله گران این جفت ارز وارد معاملات خرید شده اند، می توان به طور منطقی فرض کرد که این معامله (خرید) باید درست باشد. اما این کاملا نادرست است.
با نگاهی به نمودار جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا زیر، علیرغم اینکه اکثر معامله گران وارد معاملات خرید شده اند، می توان به وضوح روند نزولی این جفت ارز را مشاهده کرد. به نظر می رسد که این موضوع غیر منطقی باشد، اما این مهر تاییدی بر مفهوم «معامله گران تمایل دارند در جهت مخالف روند معامله کنند» می باشد.
معامله گران در بازارهای پر نوسان اغلب منتظر معکوس شدن روند می ماند و وارد معاملات دامنه ای نمی شوند، که معمولا ضرر نیز می کنند. بنابراین، هنگام معاملات وابسته به تمایلات، معامله گران سیگنال های قابل اعتماد بیشتری را در بازارهای پر نوسان و روند دار پیدا می کنند.
3) موقعیت های خرید/فروش را روی نمودار قیمت قرار دهید
برای آسان تر کردن تحلیل، وبسایت DailyFX گزارش جامعی از بازارهای اصلی (مانند یورو/دلار) را ارائه می کند که شاخص تمایلات مشتریIG را روی قیمت نشان می دهد. برای دریافت گزارش کامل، به صفحه Sentiment بروید و روی گزینه سبز رنگ با برچسب "IG Client Sentiment Report" کلیک کنید.
این گزارش نمودار قیمتی را برای هر بازار ایجاد می کند که میزان تمایلات بر روی همان نمودار قرار گرفته است. این گزارش همچنین شامل یک پاراگراف است که تمام اعداد مربوط به تمایلات را قبل از ارائه جهت معاملات (صعودی، متفاوت یا نزولی) نشان می دهد.
یکی دیگر از ویژگی های مفید و اغلب نادیده گرفته شده این گزارش، تغییرات در موقعیت های خرید و فروش است. این ویژگی به ویژه زمانی که تغییرات اخیر تمایلات قابل توجه باشد و در خلاف جهت تمایلات کلی حرکت کند، برای معامله گران مفید می باشد. چنین تغییرات بزرگی می توانند نشان دهنده معکوس شدن تمایلات کلی و خود بازار باشند.
پس از باز شدن گزارش، به پایین بروید تا بازار مورد نظر را پیدا کنید. با این کار نمودار و خلاصه ای مختصر از اعداد تمایلات اخیر و کلی را پیدا خواهید کرد.
بخش بالای نمودار نشان می دهد که قیمت چگونه تغییر کرده است (کندل های سبز و قرمز) و خط تمایلات آبی/قرمز نشان می دهد که معامله گران وارد معاملات خرید/فروش شده اند. اگر فاصله زیادی بین خط تمایلات و قیمت وجود داشته باشد، این می تواند سیگنالی برای معامله در جهت روند باشد.
در نمودار بالا، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار دارد و تمایلات خرید بیش از سه برابر بیشتر از تمایلات فروش می باشد، بنابراین، این می‌تواند یک سیگنال نزولی در نظر گرفته شود.
بخش پایینی نمودار تعداد واقعی معامله گران نزولی و صعودی را در طول زمان نشان می دهد. از آنجایی که معامله گران بیشتر و بیشتر به سمت صعودی متمایل شدند، قرار گرفتن خط آبی بالای خط قرمز برای مدت طولانی تعجب آور نیست.
در حالی که شاخص تمایلات مشتریIG اندیکاتور مفیدی است، اما این به این معنی نیست که قدرت پیش بینی بی نظیر و بدون نقصی داشته باشد. معامله گران همچنان باید از مدیریت ریسک فوق العاده در معاملات خود، حتی با کمک این شاخص، استفاده کنند.
از طریق این لینک می توان به شاخص تمایلات مشتریان بازار فارکس دسترسی داشت:
https://www.dailyfx.com/sentiment-report