اولین سوالی که باید در مسیر معامله‌گری و مدیریت سرمایه از خود بپرسید این است که چطور می‌توانم سرمایه‌ام را حفظ کنم، نه اینکه چطور سود کنم! مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند دلیل ضررهای خود را پیدا کنید تا در معاملات بعدی روش خود را اصلاح کنید. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا ارکان اصلی فرمول مدیریت سرمایه در فارکس را بررسی کنیم.
وبینار رایگان «چطور از ضررهای احتمالی در معامله جلوگیری کنیم؟»
مدیریت سرمایه چیست؟
مدیریت سرمایه در بازار فارکس، مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که به تریدرهای موفق برای افزایش سود و کاهش ریسک‌ها در معاملات کمک می‌کند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در بازار فارکس، حفظ سرمایه و ایجاد توازن مناسب بین سود و ضرر است. برخلاف تصور بسیاری از تریدرها، یک مدیریت سرمایه درست می‌تواند چند برابر بیشتر از استراتژی‌های مختلف در موفقیت یک تریدر موثر باشد.
این را بدانید که مدیریت سرمایه می‌تواند شما را از تب و تاب سودهای بزرگ بیندازد ولی اعتدال برای موفقیت در هر زمینه‌ای ضروری است. مدیریت سرمایه یعنی جلوگیری از نابودی کل سرمایه، ماندگاری در بازار و در نهایت رسیدن به سودهای مستمر در دراز مدت.
ورکشاپ رایگان «مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار»
چرا مدیریت سرمایه در بازار فارکس مهم است؟
اگر تا امروز معاملات خود را با شانس و احتمال پشت سر گذاشته‌اید، ما توصیه می‌کنیم همین حالا تمام سرمایه خود را از بازار خارج کنید تا بعدا مجبور نباشید علاوه بر پس دادن سودهایی که به دست آورده‌اید، ضررهای سنگینی را بپردازید.
مدیریت سرمایه یاmoney management یک عامل بازدارنده خوب برای تصمیم‌گیری‌های نادرست است. وقتی اتفاقات غیرمنتظره در بازار شما را غافلگیر می‌کند، معمولا احساسات شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این شتابزدگی منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود. اما با در نظر گرفتن یک سری قوانین و استراتژی‌های مشخص به نام مدیریت سرمایه، ریسک معاملات شما به حداقل خواهد رسید.
علاوه بر این، یک استراتژی مدیریت سرمایه درست به شما کمک می‌کند منعطف‌تر باشید و بتوانید با تغییرات بازار خود را تطبیق دهید و معاملات خود را بهینه کنید. در ادامه مهم‌ترین اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم تا درک بهتری از این مفهوم کلیدی داشته باشیم.
1. به اندازه معامله کنید
قبل از هر نوع سرمایه‌گذاری، فقط به ضرر کردن فکر کنید. بله، درست شنیدید. سود کم یا زیاد همیشه خوشحال‌کننده است اما تصور کنید هر مقدار سرمایه‌ای که وارد بازار می‌کنید را ممکن است از دست بدهید. این سرمایه باید به اندازه‌ای باشد که اگر از دست رفت، لطمه جدی به زندگی شما وارد نکند.
بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند هرچه سرمایه بیشتری را وارد بازار کنند، سود بیشتری به دست می‌آورند. درحالیکه این تصور خصوصا در ابتدای مسیر اشتباهی است که می‌تواند خسارات مالی و روانی جبران ناپذیری را به شما وارد کند. امیدوار باشید اما واقع بینانه به معامله نگاه کنید.
2. نسبت ریسک به ریوارد را ارزیابی کنید
قبل از ورود به معامله باید محاسبه کنید که این معامله چه مقدار برای شما سود خواهد داشت و برای این سود، چقدر باید ریسک کنید. این نسبت می‌تواند برای هر تریدری متفاوت باشد. در بسیاری از مقالات و کتاب‌های مربوط به مدیریت سرمایه توصیه می‌شود حداقل نسبت ریسک به ریوارد باید ۱:۲ باشد. یعنی اگر معامله شما 80 دلار حد ضرر دارد، حد سود شما حداقل باید 160 دلار باشد. این نسبت یعنی شما ریسک یک واحد خطر را به جان می‌خرید که دو واحد سود مورد انتظار خود را از یک معامله به دست بیاورید.
3. از حد سود و حد ضرر غافل نشوید
مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در معاملات فارکس، بدون حد سود و حد ضرر تقریبا ناممکن است. این دو مفهوم به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را به شکل کنترل‌شده مدیریت کنید. شما با مشخص کردن حد ضرر، حداکثر مقداری که می‌توانید در یک معامله از دست بدهید را مشخص می‌کنید. حد سود نیز یک سطح قیمتی است که شما برای جلوگیری از از دست دادن سودهای کسب شده در معامله تعیین می‌کنید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا بیشتر از چیزی که در ذهن دارید، ضرر نکنید.
4. با پولی معامله کنید که می‌توانید از آن بگذرید
در بازار فارکس، ممکن است بهترین فرصت‌های معاملاتی تحت تاثیر یک خبر غیر منتظره سیاسی به یک چالش تبدیل شده و مسیر قیمت به کلی تغییر کند. بنابراین شما تنها زمانی می‌توانید به دور از تصمیمات هیجانی معامله کنید که به سرمایه‌ای که وارد معامله کرده‌اید نیازی نداشته باشید. یا واضح‌تر بگوییم، از دست دادن آن پول لطمه‌ای به زندگی شما وارد نکند. افراد زیادی با فروش خانه و خودروهای شخصی خود حجم سرمایه بیشتری را به امید سود بیشتر وارد معامله می‌کنند و در نهایت نه تنها در معامله باخته‌اند، بلکه دارایی‌های اساسی خود را نیز از دست داده‌اند.
ورکشاپ رایگان «مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار»
5. معامله بدون استراتژی معاملاتی ممنوع!
مواردی که نام بردیم، بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی مطمئن عملی نخواهند شد. بازار فارکس با قمار متفاوت است و نباید به امید رسیدن به سودهای کلان سرمایه زیادی را به خطر بیندازید. یک استراتژی معاملاتی مناسب به شما کمک می‌کند از نظر روانشناسی با نظم و برنامه‌ریزی بیشتری دست به معامله بزنید و در نتیجه سود موردنظر خود را به دست آورید.
وبینار رایگان «تست انواع استراتژی و اندیکاتور در فضای متاتریدر»
6. تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید
اگر تمام سرمایه خود را در یک پوزیشن گذاشته‌اید، باید آماده باشید که شاید یک شبه تمام سرمایه‌تان به باد برود. یک خبر یا اتفاق ناگهانی می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. بنابراین سعی کنید سبد معاملاتی خود را متنوع نگه دارید و تمام سرمایه خود را به یک پوزیشن خاص اختصاص ندهید.
نتیجه‌گیری
در این مقاله سعی کردیم نکاتی که برای یک مدیریت سرمایه موفق لازم است را برای شما شرح دهیم. اما فراموش نکنید بکارگیری این موارد بدون آموزش اصولی امکان‌پذیر نخواهد بود. دوره‌های رایگان آموزش فارکس فرصت خوبی برای یادگیری تکنیک‌هایی است که به شما کمک می‌کند رفتار حرفه‌ای‌تری در این بازار داشته باشید. اگر هنوز درباره مدیریت سرمایه در فارکس سوالی دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود.