روانشناسی معاملات: فراتر از مبانی اولیه
روانشناسی معامله گری معمولا در هنگام انجام معاملات نادیده گرفته می شود؛ اما بخش مهمی از مهارت یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد. وبسایت ما مکان مناسبی برای یادگیری نحوه مدیریت احساسات و تقویت روانشناسی معاملات است. تحلیلگران برتر قبلاً فراز و نشیب های معاملاتی را تجربه کرده اند، پس شما مجبور نیستید مسیر آنها را دوباره طی کنید.
به خواندن ادامه دهید تا نکات برتر این معامله گران را بدانید و در مورد موضوعات زیر بیشتر بخوانید:
- روانشناسی معاملات چیست؟
- چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم؟
- اصول روانشناسی معامله گری
- ابزارها و تکنیک های روانشناسی معاملات
روانشناسی معاملات چیست؟
روانشناسی معاملات یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات و عواطفی می باشد که یک معامله گر معمولی هنگام معامله کردن با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را تقویت کرد اما برخی دیگر مانند ترس، حرص و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و برای تسلط کامل به آن معامله گر به زمان نیاز دارد.
در عمل بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت، اثرات منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند. برای مثال، ممکن است معامله گر معامله ضررده را زود ببندد، زیرا ترس از دست دادن بیش از حد سرمایه درون معامله گر افزایش می یابد؛ نمونه دیگر زمانی است که ترس از ضرر کردن به حرص و طمع تبدیل می شود، یا اینکه معامله گر به صورت انتقام جویانه و به قصد کاهش ضرر حجم معامله خود را دو برابر می کند.
یکی از خطرناک ترین و گول زننده ترین احساسات رایج در بازارهای مالی، «ترس از دست دادن فرصت» یا به اصطلاح FOMO است. افزایش شدید قیمت معامله گران را ترغیب می کند تا پس از رسیدن به اوج حرکت، وارد معاملات خرید شوند؛ این امر در صورت بازگشت روند یا ضررده شدن معاملات منجر به استرس عاطفی شدیدی می شود.
معامله گرانی که قادر به استفاده از جنبه های مثبت روانشناسی معاملات هستند، و جنبه های بد آن را مدیریت می کنند، می توانند به صورت بهتری نوسانات بازارهای مالی را کنترل کنند و به معامله گر بهتری تبدیل شوند.
مبانی روانشناسی معاملات
مدیریت احساسات
ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی شدن، احساساتی هستند که همه معامله گران در برخی مواقع آنها را تجربه می کنند. مدیریت احساسات هنگام معامله کردن می تواند تفاوت بین سوددهی و ضرردهی معاملات را رقم بزند.
درک FOMO
معامله گران باید FOMO را به محض ایجاد شدن سرکوب کنند. این کار آسانی نیست، اما معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و فقط باید با سرمایه ای معامله کنند که در صورت از دست رفتن مشکلاتی برای آنها ایجاد نکند.
اجتناب از اشتباهات معاملاتی
در حالی که همه معامله گران، بدون در نظر گرفتن تجربه آنها، دچار اشتباه می شوند، اما درک منطق این اشتباهات ممکن است «اثر گلوله برفی» مشکلات معاملات را محدود کند. برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله کردن در بازارهای متعدد، اندازه ناسازگار معاملات، و استفاده از اهرم های بسیار بالا.
غلبه بر طمع
طمع یکی از رایج ترین احساسات منفی در میان معامله گران است و به همین دلیل سزاوار توجه ویژه ای است. هنگامی که حرص و طمع بر منطق معامله گر غلبه کند، معامله گر ممکن است حجم معاملات ضررده را دو برابر کند یا از اهرم بسیار بالا برای جبران ضررهای قبلی بهره گیرد.
اهمیت معاملات مداوم
معامله گران تازه کار معمولا در هر بازاری که روند خوبی داشته باشد به دنبال فرصت های معاملاتی هستند. این معامله گران اغلب به سمت بازارهای متفاوت سوق داده می شوند و ممکن است تفاوت این بازارها را به خوبی نشناسند. بدون استراتژی خوب و سنجیده شده که تنها بر تعداد معدودی از بازارها تمرکز دارد، معامله گران ممکن است شاهد نتایج متناقض و نامعتبری باشند. نحوه معامله گری مداوم را یاد بگیرید.
پیتر هنکس: «بر اساس استراتژی خودتان معامله کنید، نه احساساتتان».
بی اعتبار کردن باورهای غلط معاملاتی
به عنوان یک فرد معمولا تحت تأثیر آنچه می شنویم قرار می گیریم و این در مورد معاملات نیز صدق می کند. باورهای نادرست زیادی در مورد معاملات وجود دارد مانند: «معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله گران باید در بیشتر معاملات سود کسب کنند». این باورهای نادرست ممکن است به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز دارند.
اعمال مدیریت ریسک
اهمیت مدیریت ریسک موثر را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک حد و مرز ندارد. توانایی تعیین حد سود و حد ضرر، به معامله گران اجازه می دهد تا نفس راحتی بکشند؛ زیرا این معامله گران درک می کنند که چقدر حاضرند، در راستای رسیدن به هدف خود، ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه پوزیشن و مزایای روانشناختی آن است:
جیمز استنلی: «یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات، کاهش اندازه معامله است.»
چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم؟
در حالی که تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که می توانند موفقیت معامله گران حرفه ای را تضمین کند، اما چند رویکرد رایج دیگر وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خاص خود پیاده سازی کنند. این رویگردها عبارتند از:
1) هر روز با نگرش مثبت به بازار وارد شوید. این شاید بسیار بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله کردن در بازار فارکس، به خصوص پس از یک دوره ضرردهی مستمر، دشوار است. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که مانع از انجام معاملات جدید می شوند، دور نگه می دارد.
2) غرور خود را کنار بگذارید. بپذیرید که ممکن است معاملاتی را اشتباه انجام دهید و حتی شاید تعداد معاملات ضررده شما نسبت به معاملات سودده بیشتر باشند. این شاید بسیار بد به نظر برسد، اما با نظم و انضباط مداوم و مدیریت ریسک محتاطانه، باز هم می توان با کسب سود کمتر اما مستمر حساب کوچک خود را روز به روز بزرگتر کنید.
3) به صورت حساب شده معامله کنید. شما فقط می توانید سودی که بازار به شما می دهد را بگیرید. بعضی روزها ممکن است پانزده معامله انجام دهید و در حالات دیگر ممکن است در دو هفته تنها یک معامله انجام دهید. همه چیز به اتفاقات بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها بستگی دارد.
ایلیا اسپیواک: «تصمیمات معاملاتی، تصمیماتی دوگانه نیستند: تنها خرید یا فروش نیستند. گاهی اوقات کاری نکردن بهترین معامله ای است که می توانید انجام دهید.»
4) ناامید نشوید. این شاید شبیه نکته اول به نظر برسد اما در واقع با افکار تسلیم شدن مرتبط است. بسیاری از مردم معامله گری را روشی سریع برای ثروتمند شدن می بینند، اما در واقع، بیشتر شبیه مسیر معاملاتی است که با هر معامله گامی از آن برداشته می شود. این انتظار برای رضایت فوری (در مواقع کسب سود) اغلب به ناامیدی و بی حوصلگی (در مواقع ضررده شدن معاملات) منجر می شود. به یاد داشته باشید که منظم بمانید و در مسیر معاملاتی خود حرکت کنید و به هر معامله به عنوان یک گام نگاه کنید.