بازار فارکس
2933بازدید
آشنایی با مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس: تعریف، مثال و نحوه سرمایه‌گذاری
1402/04/22
هدف ما در این پست آشنایی با مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس است که در ادامه نیز نحوه معامله آن‌ها را برای شما توضیح می‌دهیم.

 

 

شاخص سهام چیست؟

بیشتر افراد فکر می‌کنند بازار فارکس صرفا بستری برای معامله جفت ارزهاست. درحالیکه در این بازار جهانی و بزرگ دارایی‌های قابل معامله کم نیستند. آشنایی با مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس یک مسیر درخشان است که تریدرهای زیادی روی آن‌ تمرکز می‌کنند. این شاخص‌ها به افراد کمک می‌کنند تا عملکرد بازار سهام را به شکل حرفه‌ای‌تری رصد کرده و برای یک سرمایه‌گذاری درست تصمیم بگیرند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است به جای انتخاب سهام تکی، در یک صندوق شاخص سرمایه‌گذاری کند که عملکرد یک شاخص سهام خاص را رصد می‌کند. این کار می‌تواند در سبد سرمایه‌گذاری تنوع ایجاد کند و ریسک را کاهش دهد، زیرا سرمایه‌‌گذار در طیف گسترده‌ای از سهام سرمایه‌گذاری می‌کند، نه فقط چند شرکت خاص.

به یاد داشته باشید که شاخص‌های سهام به تنهایی قابل معامله نیستند. برای این کار باید از ابزارهای مالی مثل صندوق‌های قابل معامله در بورس ETF، بازار آتی (فیوچرز)، قراردادهای آپشن یا CFD استفاده کرد.

برخی از رایج‌ترین شاخص‌های سهام فارکس عبارتند از شاخص دلار (DXY)، میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500، نزدک100 و ... که در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم. پس با ما همراه باشید.

هدف ما در این پست آشنایی با مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس است که در ادامه نیز نحوه معامله آن‌ها را برای شما توضیح می‌دهیم.

 

مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس

تعداد شاخص‌های سهام فارکس زیاد است اما مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • شاخص نزدک 100 (NQ100 / NAS100 / Nasdaq100 / Nasdaq):

شاخص نزدک 100 (Nasdaq-100) و شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) دو شاخص بورسی هستند که در بازار سهام نزدک (Nasdaq) در ایالات متحده استفاده می‌شوند. این دو شاخص در مورد تعداد شرکت‌های مشمول و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها تفاوت دارند:

 

شاخص نزدک 100 (Nasdaq-100): این شاخص شامل 100 شرکت بزرگ و پربیننده در بازار سهام نزدک است. این شرکت‌ها از طریق روش مقیاس سرمایه بازار (Market Capitalization-Weighted) محاسبه می‌شوند، به این معنی که شرکت‌های با بزرگترین ارزش بازاری وزن بیشتری در این شاخص دارند. شاخص نزدک 100 شامل شرکت‌های فناوری برجسته مانند آمازون، آپل، مایکروسافت و فیسبوک است.

 

شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite): این شاخص وسیع‌تر است و شامل تقریباً همه شرکت‌های موجود در بازار سهام نزدک است. این شاخص نیز به روش مقیاس سرمایه بازار محاسبه می‌شود، اما به طور عمومی تمام شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند و وزن بر اساس ارزش بازاری آن‌ها تعیین می‌شود. شاخص نزدک کامپوزیت نشان دهنده عملکرد کلی بازار سهام نزدک و در آن شرکت‌های فناوری همچنین شرکت‌های دیگر صنایع نیز حضور دارند.

 

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین شاخص نزدک 100 و شاخص نزدک کامپوزیت در تعداد شرکت‌ها و نحوه محاسبه وزن شرکت‌ها در هر شاخص است. شاخص نزدک 100 تمرکز بیشتری بر روی شرکت‌های بزرگ و پربیننده دارد که در صنعت فناوری و سایر صنایع فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر، شاخص نزدک کامپوزیت به عنوان یک شاخص سراسری تمام شرکت‌های بازار سهام نزدک را شامل می‌شود، شامل هر دسته‌بندی صنعتی و اقتصادی که در این بازار فعالیت می‌کنند.

  • شاخص دلار (DXY- USDind): شاخص دلار آمریکا یا همان ایندکس دلار که به نام‌های USDX و DXY نمایش داده می‌شود از شاخص‌های مهم بازار فارکس است. این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان داده که این سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است: یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوییس. شاخص دلار عموما به عنوان معیاری برای قدرت دلار در بازارهای ارز جهانی استفاده می‌شود.

 

  • شاخص میانگین صنعتی داوجونز (US30 / DJI / WSt30 / WallSt30):

شاخص داوجونز (DJIA) که با نام Dow 30 نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس است که 30 شرکت بزرگ در بازار سهام نیویورک (NYSE) و نزدک را دنبال می‌کند. این شاخص یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌‌ترین شاخص‌های سهام در جهان است. وقتی سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند وضعیت بازار سهام چگونه است، به شاخص‌های سهام مانند میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) روی می‌آورند: زمانی‌که داو روز معاملاتی را بالاتر به پایان می‌رساند، سرمایه‌گذاران این را به معنای رشد کلی بازار سهام می‌دانند. زمانی‌که داو روز را با کاهش به پایان می‌رساند، بازار سهام افت می‌کند.

 

  • شاخص اس اند پی  (S&P 500 / SPX500 / US500):

شاخص S&P 500 بر اساس ارزش‌گذاری 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا محاسبه می‌شود. شاخص S&P 500 یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا محسوب می‌‌شود و با شاخص‌ داو جونز (Dow Jones) و شاخص نزدک (Nasdaq) متفاوت است.  این شاخص فهرستی از 500 شرکت سهامی برتر در بازار را همواره مورد بررسی قرار می‌دهد که این فهرست 80 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را شامل می‌شود. در این فهرست شرکت‌هایی جای می‌گیرند که نماینده صنایع اقتصاد آمریکا باشند. از جمله شرکت‌های حاضر در این لیست می‌توان به فیسبوک، اپل، گوگل، مایکروسافت، بانک آمریکا، والت دیزنی و... اشاره کرد. لیست آپدیت شده این فهرست را می‌توانید از سایت Slickcharts مشاهده کنید.

 

برای مشاهده تحلیل روزانه شاخص‌های سهام به کانال تلگرام ما بپیوندید.

 

  • شاخص فوت سی (FTSE 100 یا UK100):

یکی دیگر از شاخص‌های بازار فارکس، شاخص فوتسی یا FTSE 100 است. این شاخص مبتنی بر سهام 100 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار لندن است که به خوبی وضعیت کلی بریتانیا و جهان را نشان می‌دهد.

 

  • شاخص نیکی 225  (Nikkei 225 / Jap 225 / JP225):

شاخص نیکی 225 (Nikkei 225) مشهورترین شاخص تغییرات قیمت در بورس اوراق بهادار توکیو است. این شاخص بازار فارکس، نمایشگر تغییرات ارزش سهام شرکت‌های عمده از صنایع مختلف نظیر اتومبیل سازی،کشتی سازی، صنایع ارتباطی صنایع غذایی، شیلات، نساجی، بانکداری، بیمه، شیمی و .... است و بر پایه ین محاسبه می‌شود.

.

  • شاخص چاینا 50 (CHINA 50 / CN50):

CHINA50 نماد شاخص FTSE CHINA A50 است که شاخص مبتنی بر ارزش بازار 50 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس‌های شانگهای و شنژن است. شاخص FTSE CHINA A50 عموما به عنوان شاخص معیار برای بازار سهام چین در نظر گرفته می‌شود.

 

  • شاخص دکس (GER40 / DAX):

شاخص GER40 که به شاخص DAX نیز معروف است مبتنی بر ارزش بازار 40 شرکت بزرگ است که در بورس فرانکفورت معامله می‌شوند. این شاخص سهام فارکس، معمولا به عنوان معیاری برای بازار سهام آلمان استفاده می‌شود. از مشهورترین این شرکت ها می‌توان به صنایع هواپیمایی لوفت هانزا و صنایع خودروسازی فولکس واگن و BMW اشاره کرد.

 

 

  • شاخص NIFTY50:

شاخص NIFTY50 در واقع شاخص معیار بازار سهام هند است و مبتنی بر ارزش بازار ۵۰ شرکت بزرگ و نقدینه فهرست شده در بورس ملی هند است. این شاخص سهام فارکس، به عنوان شاخص معیار برای بازار سهام هند در نظر گرفته می‌شود.

 

  • شاخص ASX200 (AUS200 / AU200):

شاخص ASX200 مبتنی بر ارزش بازار 200 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار استرالیاست که سرمایه آن‌ها بیش از 80 درصد از مجموع سرمایه‌های بازار را تشکیل می‌دهد.

 

  • شاخص کک ۴۰ (CAC40):

شاخص CAC40 یا کک کرانت (CAC quarante) شاخص اصلی بورس اوراق بهادار فرانسه به حساب می‌آید. این شاخص سهام، نمایانگر ارزش بازار 40 شرکت برتر در میان 100 شرکت برتر فهرست شده در بورس یورونکست پاریس است.

 

  • شاخص هنگ سنگ (HSI50 / HK50):

شاخص هنگ سنگ یا HSI50 شاخص بازار سهام بورس هنگ‌کنگ است. این شاخص از لحاظ ارزش بازار، بعد از بورس اوراق بهادار توکیو و شانگهای، سومین بورس اوراق بهادار بزرگ آسیایی است. در رتبه‌بندی جهانی نیز، شاخص هنگ‌سنگ در رتبه ششم قرار دارد. کشور چین پس از تعیین محدودیت‌های جدی برای عبور از بحران کرونا، توانسته فعالیت‌های گذشته را از سر گرفته و زیرساخت‌های اقتصادی خود را گسترش دهد. این شاخص که حدود 65 درصد از کل حجم بازار را در برمی‌گیرد، می‌تواند دید جامعی در مورد این اقتصاد نوظهور برای ما فراهم کند.

 

  • شاخص آیبیکس ۲۵ یا IBEX35:

شاخص آیبکس 35 یا IBEX35 شاخص بازار بورس اسپانیاست که در سال 1992 راه‌اندازی شد. همانطور که از نام آن مشخص است، سهام IBEX35 مبتنی بر ارزش بازار 35 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار مادرید است.

 

  • شاخص یورو استاکس 50 (STOXX50 / EU50):

شاخص یورو استاکس 50 (STOXX50) یک شاخص سهام متعلق به شرکت‌های مستقر در منطقه یورو است. این شاخص نمایانگر ارزش بازار 50 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس این منطقه است که شامل شرکت‌های آلمانی و فرانسوی بزرگی مثل L'Oreal، فولکس واگن و BMW می‌شود.

شاخص سهام یورواستاکس تنها فعالیت‌های کشورهایی که یورو را به عنوان پول ملی به کار می‌برند، بررسی می‌کند.

 

چرا شاخص‌های سهام بازار فارکس مهم‌اند؟

اما واقعا اهمیت این شاخص‌ها کجاست و چه تاثیری دارد؟ این شاخص‌ها به این دلیل مهم هستند که تصویری از عملکرد کلی بازار سهام در مناطق مربوطه خود به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. این داده‌ها به شکل جدی توسط سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و تحلیلگران در سراسر جهان دنبال می‌شوند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تمایلات بازار و رفتار سرمایه‌گذاران داشته باشند. در بخش بعدی به این موضوع می‌پردازیم که کدام معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های سهام استفاده کنند.

شاخص‌های سهام برای چه معامله‌گرانی مناسب هستند؟

تا این لحظه با انواع شاخص‌های سهام فارکس و اهمیت آن‌ها آشنا شدید. حالا اگر دوست دارید بدانید آیا شاخص‌های سهام برای شما مناسب است یا نه، این قسمت را تا انتها دنبال کنید. شاخص‌های سهام می‌توانند برای طیف گسترده‌ای از معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، مفید باشند. در اینجا به چند گروه از معامله‌گرانی شاخص‌های سهام را مفید می‌دانند، اشاره می‌کنیم:

  • سرمایه گذاران میان مدت: سرمایه‌گذارانی که به دنبال نگهداری سهام برای بلندمدت هستند، می‌توانند از شاخص‌های سهام برای رصد عملکرد کلی بازار و شناسایی روندها استفاده کنند.
  • معامله‌گران روزانه: معامله‌گران روزانه که به دنبال انجام معاملات کوتاه مدت هستند، ممکن است از شاخص‌های سهام برای شناسایی فرصت‌های سود سریع استفاده کنند.
  • سوئینگ تریدرها: سوئینگ تریدرها که به دنبال نگهداری سهام به مدت چند روز تا چند هفته هستند، ممکن است از شاخص‌های سهام برای شناسایی روندها و فرصت‌های معاملاتی بالقوه کمک بگیرند.
  • معامله‌گران Options: معامله‌گران options ممکن است از شاخص‌های سهام بازار فارکس برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه و محافظت از پوزیشن‌های خود استفاده کنند.
  • معامله گران آتی: معامله گران آتی می‌توانند از شاخص‌های سهام برای معامله قراردادهای آتی استفاده کنند، که توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده است.

به طور کلی، شاخص‌های سهام بازار فارکس می‌توانند برای هر معامله‌گری که به دنبال رصد عملکرد بازار سهام و شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه است، مفید باشند. با این حال، باید به یاد داشته باشید که معامله مانند یک شمشیر دو لبه است و معامله‌گران باید همیشه قبل از انجام هر معامله‌ای تحقیق و تحلیل مناسب را انجام دهند. این کار از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و انگیزه آن‌ها را برای ادامه فعالیت در بازارهای مالی حفظ می‌کند.

نحوه معامله شاخص‌ها در بازار فارکس

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، شاخص‌های فارکس مستقیماً معامله نمی‌شوند، بلکه از طریق ابزارهای مالی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس ETF، قراردادهای آتی، قراردادهای options، یا معاملات CFD معامله می‌شوند. در این بخش، با جزئیات بیشتر به نحوه معامله شاخص‌ها در بازار فارکس می‌پردازیم.

  • صندوق های قابل معامله در بورس (EFTs): صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، نوعی صندوق‌ سرمایه‌گذاری هستند که برای خرید واحدهای عادی آن می‌توان از طریق پنل‌های کارگزاری‌ها اقدام کرد. کافیست با جستجوی نماد صندوق مورد نظر، اقدام به خرید و فروش آن کنید. معامله‌گران می توانند ETFهایی را معامله کنند که عملکرد شاخص‌های سهام را دنبال می‌کنند، که به آنها این امکان را می‌دهد تا در طیف گسترده‌ و متنوعی از سهام سرمایه‌گذاری کنند.
  • قراردادهای آتی: قراردادهای آتی قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه در قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده هستند. در این شرایط خریدار و فروشنده هر دو موظف می‌شوند که دارایی پایه را مطابق شرایط قرارداد در تاریخ سررسید معامله کنند. این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید یا فروش سهام خاصی، از تغییرات ارزش شاخص سود ببرند.

  • معاملات options: معاملات options نیز به افراد فرصت می‌دهند تا یک دارایی را در تاریخ از پیش تعیین شده با قیمتی که از قبل مشخص شده خریداری کنند. این نوع قراردادها به آنها اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید یا فروش سهام خاصی، از تغییرات ارزش شاخص سود ببرند.
  • معاملات CFD: در معاملات CFD افراد بدون در اختیار داشتن واقعی اصل دارایی، حرکات قیمت را معامله کنند. معامله‌گران می‌توانند معاملات CFD را بر اساس شاخص‌های سهام انجام دهند، که به آنها اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید یا فروش سهام خاصی، از تغییرات ارزش شاخص سود ببرند.

 

انتخاب بهترین بروکر فارکس برای معاملات مختلف، از جمله معامله شاخص‌ها، همیشه یکی از سخت‌ترین تصمیمات معامله‌گران بازار فارکس بوده. اما در بخش بعدی، راهنمای قدم به قدم معامله شاخص‌ها در بروکر آلپاری را باهم بررسی می‌کنیم.

معامله شاخص‌ها در کارگزاری آلپاری

آلپاری یک بروکر فارکس است که معاملات را بر روی طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی، از جمله شاخص‌های سهام، با بالاترین سرعت اجرای دستورات، ارائه می‌دهد. برای معامله شاخص‌ها با آلپاری، مراحل را زیر را دنبال کنید:

  1. افتتاح حساب: برای شروع معامله، ابتدا به سایت آلپاری مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم ثبت نام، حساب خود را ایجاد کنید.
  2. تامین مالی حساب: پس از افتتاح حساب، برای شروع معامله باید بودجه‌ای به حسابتان اختصاص دهید. آلپاری روش‌های متنوعی از سپرده‌گذاری از جمله حواله بانکی، کارت اعتباری/عابربانک و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی را به همراهان خود ارائه می‌دهد.
  3. انتخاب یک شاخص: با بروکر آلپاری شما می‌توانید معاملات را در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های سهام، از جمله S&P 500، میانگین صنعتی داوجونز و نزدک کامپوزیت انجام دهید. فقط کافیست شاخص موردنظر خود را انتخاب کنید.
  4. انتخاب یک پلتفرم معاملاتی: آلپاری چندین پلتفرم معاملاتی از جمله متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را ارائه می‌دهد. در این مرحله هر پلتفرمی که با آن راحت‌تر هستید را انتخاب کنید.
  5. انجام معامله: پس از انتخاب شاخص و پلتفرم معاملاتی، می‌توانید معامله خود را شروع کنید. این کار را می‌توانید با انتخاب شاخص از لیست ابزارهای موجود، انتخاب اندازه معامله و انتخاب نوع سفارش خود (خرید یا فروش) انجام دهید.
  6. نظارت بر معامله: پس از باز کردن معامله، باید عملکرد آن را زیر نظر داشته باشید. این کار را می‌توانید با استفاده از پلتفرم معاملاتی انجام دهید تا بتوانید نمودارهای قیمت لحظه‌ای و وضعیت سایر شاخص‌های معاملاتی را مشاهده کنید.

در آخر، توجه داشته باشید که هنگام معامله با مهم‌ترین شاخص‌های سهام بازار فارکس، باید تحقیق و تحلیل خود را برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه انجام دهید. یک معامله‌گر موفق باید درک کاملی از مدیریت ریسک داشته باشد و همیشه از سفارشات حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای احتمالی استفاده کند. همانطور که در پست «فارکس چیست؟» اشاره کردیم، معامله‌گران باید از احتمال وقوع نوسانات در بازار آگاه بوده و برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود بر این اساس آماده باشند.