یادگیری نحوه کنترل احساسات در حین معامله کردن می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست باشد. وضعیت ذهنی شما تأثیر قابل توجهی بر تصمیماتی که می گیرید، دارد؛ به ویژه اگر معامله گر تازه کار باشید. داشتن رفتاری آرام برای معاملات مداوم بسیار مهم است. در این مقاله، اهمیت روانشناسی معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی و با تجربه تر را بررسی خواهیم کرد؛ علاوه بر این، چند نکته در مورد نحوه معامله کردن بدون دخالت احساسات را نیز پیشنهاد خواهیم کرد.
اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله
اهمیت کنترل احساسات هنگام معاملات روزانه را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد.
تصور کنید که به تازگی معامله ای را پیش از انتشار حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) انجام داده اید، با این انتظار که اگر عدد گزارش شده بیشتر از پیش بینی ها باشد، شاهد افزایش سریع قیمت جفت ارز یورو/دلار خواهید بود و این به شما امکان می دهد سود زیادی را در کوتاه مدت کسب کنید.
گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا منتشر می شود؛ و همانطور که انتظار داشتید، این عدد از رقم پیش بینی شده بازار بیشتر است. اما به دلایل متعددی قیمت پایین می آید!
اکنون به تمام تحلیل هایی که انجام داده اید، به همه دلایلی که نشان دهنده صعود یورو/دلار بودند فکر می‌کنید؛ و هر چه بیشتر فکر کنید، قیمت بیشتر کاهش می یابد.
درحالی که ضرر پوزیشن شما افزایش می یابد، احساسات (معمولا منفی) بر شما غلبه خواهند کرد؛ این همان غریزه «پاسخ جنگ یا گریز» است. این احساسات معمولا می توانند ما را از دستیابی به اهدافمان باز دارند؛ برای معامله گران، این موضوع می تواند بسیار مشکل ساز باشد و منجر به واکنش های تند و آنی شود.
معامله گران حرفه ای نمی خواهند که یک تصمیم عجولانه به حساب معاملاتی آن ها آسیب بزند؛ این معامله گران نمی خواهند که یک واکنش آنی و عجولانه حرفه معامله گری آنها را نابود کند. برای یادگیری نحوه به حداقل رساندن احساسات هنگام معاملات، معامله گر به تمرین و معاملات زیادی نیاز دارد.
3 احساس متداولی که اکثر معامله گران تجربه می کنند
بعضی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می کنند عبارتند از: ترس، اضطراب، اعتقاد، هیجان، طمع و اعتماد به نفس بیش از حد.
ترس / اضطراب
یکی از دلایل رایج برای ترس، معامله بیش از حد بزرگ است. معامله با اندازه نامناسب، نوسانات را به طور غیرضروری افزایش می دهد و منجر به بروز اشتباهات زیان آور می شود؛ در حالت عادی و اگر تحت استرس ضرر زیاد نباشید، معمولاً این اشتباهات را مرتکب نمی شوید.
یکی دیگر از دلایل اساسی برای ترس (یا اضطراب) ورود به معاملات «اشتباه» می باشد؛ یعنی پوزیشن هایی که با برنامه معاملاتی شما مطابقت ندارد.
اعتقاد / هیجان
اعتقاد و هیجان احساسات بسیار مهمی هستند که باید آنها را تقویت کنید؛ این دو را باید در هر معامله ای که وارد می شوید احساس کنید. اعتقاد بخش نهایی و لاینفک هر معامله خوب است، و اگر این اعتقاد یا هیجان را در معاملاتتان احساس نمی کنید، به احتمال زیاد وارد معاملات «صحیح» نشده اید.
منظور ما از «صحیح» معامله درستی است که مطابق با برنامه معاملاتی شما باشد. معاملات خوب می توانند ضررده باشند؛ درست همانطور که معاملات بد نیز می توانند سوده واقع شوند. اما هدف این است که باید فقط در معاملات خوب، سودده یا ضررده شوید. داشتن اعتقاد در معاملات می تواند به محقق شدن این امر کمک کند.
طمع / اعتماد به نفس بیش از حد
اگر متوجه شدید که فقط می خواهید معاملاتی را انجام دهید که به نظر شما سود زیادی دارند، ممکن است دچار حرص و آز شده اید. طمع شما ممکن است نتیجه عملکرد خوب شما بوده باشد، اما اگر مراقب نباشید ممکن است دچار اشتباهات مکرر شوید و در نهایت سرمایه خود را از دست دهید.
همیشه اطمینان حاصل کنید که از ابزارهای معاملاتی مناسب استفاده می کنید (یعنی پایبندی به حدود ضرر و سود، اعمال مدیریت ریسک مناسب، داشتن تحلیل ها و اخبار به روز و غیره). معاملات نامنظم در اثر داشتن اعتماد به نفس بیش از حد می تواند روند سوددهی شما را به پایان برساند.
در مورد مدیریت حرص و طمع و ترس در هنگام معامله بیشتر مطالعه کنید.
تجربه نیک کاولی، تحلیلگر بازار ارز، در رابطه با از دست دادن نظم و انضباط
نیک کاولی بیش از 20 سال تجربه فعالیت در بازارهای مالی دارد و انواع دارایی های با سود ثابت را معامله کرده است.
«بدترین معاملات من، که تعداد آنها کم هم نیست، همه زمانی بوده اند که بهترین برنامه های معاملاتیام را در اثر فقدان نظم و انضباط زیر پا گذاشتم.»
«من از تحلیل ها و حدود ضرر مناسبی استفاده نکردم. فکر می کردم "بهتر" از بازار هستم. وقتی وارد ضرر می شدم حجم معامله را دو برابر می کردم و بیشتر ضرر می کردم؛ پول بیشتری را به حساب معاملاتی خودم گذاشتم تا ضررهایم را جبران کنم اما ضررم دو برابر می شد.»
«کنترل احساساتم را از دست دادم و در حالی که باید بدون هیچ احساسی پوزیشن هایم را بررسی می کردم، آنها را می بستم و به کارهای روزمرهام ادامه می دادم، معامله کردم و وارد ضرر شدم. گفتن این حرف ها آسان است، اما در عمل این کار بسیار دشواری است؛ با این حال، کنترل احساسات برای هر معامله گری که به دنبال موفقیت در بلندمدت است، ضروری می باشد.»
نحوه کنترل احساسات هنگام معامله کردن: نکات و استراتژی های کلیدی
اگر می خواهید احساسات منفی را از معاملات خود دور نگه دارید، باید برنامه مشخصی را برای رویکرد معاملاتتان داشته باشید. ضرب المثل قدیمی «شکست در برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست است» می تواند در بازارهای مالی نیز صادق باشد.
هر معامله گری باید این را بداند که همیشه تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی ها و رویکردهای زیادی هستند که می توانند معامله گران را به اهداف خود برسانند. اما هر رویکرد یا استراتژی که آن شخص اعمال می کند و موجب سودآوری او می شود باید یک رویکرد تعریف شده و سیستماتیک باشد. این رویکرد یا استراتژی نباید مبتنی بر «حدس و گمان» باشد.
در زیر پنج روش کلیدی برای کنترل احساسات هنگام معامله کردن ذکر شده است:
1. قوانین شخصی برای خودتان تعریف کنید
وضع قوانین مشخص و رعایت کردن آنها هنگام معاملات می تواند به شما کمک کند که احساساتتان را کنترل کنید. قوانین شما ممکن است شامل تعیین نسبت ریسک به ریوارد معقول، تعیین سطوح ورود و خروج از معاملات، و تعیین حد ضرر و حد سود مناسب باشد.
2. در شرایط مناسب بازار معامله کنید
دور ماندن از شرایط غیر ایده آل بازار نیز کار عاقلانه ای است. معامله نکردن زمانی که «حس بدی» نسبت به معامله دارید هم ایده خوبی است. برای اینکه احساس بهتری داشته باشید وارد بازار نشوید. اگر مایل به معامله کردن نیستید، بهترین و ساده ترین راه حل ممکن دوری از معاملات است.
3. اندازه معاملات خود را کاهش دهید
یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش تأثیر عاطفی معاملات، کاهش حجم معاملات است.
تصور کنید که معامله گری حسابی را با 10000 دلار باز می کند. این معامله گر ابتدا معامله ای را با مبلغ 10000 دلار در جفت ارز یورو/دلار انجام می دهد.
از آنجایی که معامله با 1 دلار در هر پیپ حرکت می کند، معامله گر نوسانات متوسطی را در حساب خود مشاهده می کند. این معامله گر مبلغ 320 دلار برای مارجین قرار داده، و شاهد نوسان مارجین قابل استفاده 9680 دلاری به میزان 1 دلار در هر پیپ است.
حالا تصور کنید که همان معامله گر معامله ای را به قیمت 300000 دلار در همان جفت ارز انجام دهد.
اکنون معامله گر ما باید 9600 دلار برای مارجین قرار دهد و تنها 400 دلار مارجین قابل استفاده برای او باقی خواهد ماند؛ اکنون معامله با 30 دلار در هر پیپ حرکت می کند.
پس از اینکه معامله فقط 14 پیپ در خلاف جهت مورد نظر معامله گر ما حرکت کند، مارجین قابل استفاده تمام می شود و معامله به صورت خودکار به مارجین کال می رسد و بسته می شود.
معامله گر اکنون ضرر شدیدی کرده است. این معامله گر حتی شانس دیدن بازگشت قیمت و رساندن معامله به منطقه سود را ندارند.
در این حالت، معامله گر خود را در موقعیتی قرار داد که شانس موفقیت به سود او نبود. استفاده از اهرم های پایین می تواند تا حد زیادی ضرر معاملات را کاهش دهد.
4. یک برنامه و دفترچه معاملاتی برای خودتان داشته باشید
از نظر عوامل بنیادی (فاندمنتال)، برنامه ریزی برای نتایج مختلف در آستانه رویدادهای خبری بسیار مهم یا انتشار آمارهای کلیدی نیز ممکن است راهبردی مناسب باشد.
اختلاف بین معامله گران تازه کاری که از برنامه معاملاتی مشخص استفاده می کنند و معامله گرانی که بدون برنامه معامله می کنند می تواند بسیار زیاد باشد. تعیین و تدوین برنامه معاملاتی اولین گام برای غلبه بر احساسات است؛ اما متاسفانه برنامه معاملاتی اثرات این احساسات را به طور کامل از بین نخواهد برد. داشتن دفترچه معاملاتی فارکس نیز می تواند بسیار مفید واقع شود.
5. آرامش داشته باشید!
اگر با آرامش معامله کنید و از معاملات خود لذت ببرید، می توانید در همه شرایط بازار رویکردی منطقی داشته باشید.